Felix Meermann

Entwicklung einer innovativen Plattform für Themen und Fragen rund um Kapitalanlagen der „Next Generation“ im Rahmen von New

Frankfurt am Main, Deutschland

Erfahrungen

März 2025 - Apr. 2025
2 Monaten

Entwicklung einer innovativen Plattform für Themen und Fragen rund um Kapitalanlagen der „Next Generation“ im Rahmen von New

VisualVest, digitaler Vermögensverwalter (Robo-Advisor) der Union Investment

  • Business Developer, Product Owner Support
  • Analyse von Produkt-Ideen
  • Abstimmung neuer Features mit UX/UI (in Figma) und Entwicklern
  • Erstellung von User Stories in Jira: Description/Open topics/Preconditions/Requirements/Error handling/Audit-Log/UX/UI/Technical hints/Test scenario/Acceptance criteria
  • Durchführung Tests und Dokumentation Testergebnisse
  • Erstellung und Management von Defects
  • Abstimmung Sprint-Planung und Backlog mit Product Owner und Srum Master
  • Erstellung von Sprint-Review Präsentationen
  • Projektumsetzung mit Scaled Agile Framework (SAFe): Etappenplanung in Conceptboard mit Magic Estimations, Feature/Kanban Board, Sprint Planning, Functional Refinement, Sprint Backlog, Daily Standups, Sprint Review, Sprint Retrospective
  • Plattform mit neuesten technologischen Marktstandards: Angular (Frontend-Framework), Jakarta EE, Matamo Tracking, Keycloak, movingimage
Feb. 2025 - Bis heute
6 Monaten

MVP (Minimum Viable Product) für eine cloud-basierte Analytics-Plattform zur Fundamental-Analyse

ACATIS Investment

  • Projektleiter, Business Analyst
  • Durchführung von Workshops mit Stakeholdern und Akteuren (Use Cases, Kennzahlen-Berechnung, Data Lineage), Dokumentation und Brainstorming in Mural
  • Funktionserhebung aller Akteure: Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing
  • Erstellung spezifischer Fragenkataloge
  • Planung und Durchführung der Interviews
  • Protokollierung und Zusammenfassung der Interviews
  • Erstellung einer Tool-Auswertung und Funktions-Analyse
  • Erstellung Präsentation für Stakeholder
  • Konzeption einer skalierbaren Cloud- und Daten-Architektur: Snowflake-DWH mit S&P Capital IQ Daten
  • Google Cloud Platform (GCP) mit BigQuery als DWH für Datamarts
  • Implementierung von ETL-Prozessen, hoch performanter Kennzahlen-Berechnungen, Kennzahlen-Universum als Datamarts
  • Erstellung eines BI-Dashboards (Looker Studio)
  • DevOps Framework (Azure Repository, Azure Pipelines, Cloud Build) zur agilen Softwareentwicklung
  • DataOps mit dbt Core und Terraform
  • Erstellung von Präsentationen für Stakeholder: Status-Berichte, Reflexionspunkte
  • Agiles Projektmanagement mit Kanban in Jira zur MVP-Umsetzung
  • Projektplanung und -controlling
Sept. 2024 - Jan. 2025
5 Monaten

Migration Compliance Regeln von Murex MX.3 nach Simcorp Dimension SCD

Ampega Asset Management

  • Business Analyst, Tester mit Simcorp Dimension SCD Compliance Manager
  • Analyse Pre-/Post-Trade Compliance Regeln im Rahmen der System Migration zu SCD
  • Analyse von Abweichungen im Regel-Syntax in Murex MX.3 und Simcorp Dimension SCD Compliance Manager
  • Dokumentation der Ergebnisse und Erstellung von Handlungsempfehlungen
  • Anpassung/Erstellung und Konfiguration von Regeln im SCD Compliance Manager
  • Testing von Pre-Post-Trade Compliance Regeln und Limit Controlling
Juni 2024 - Feb. 2025
9 Monaten

Prüfung IDV-Konformität gemäß DORA/BAIT/VAIT und MaRisk

SIGNAL IDUNA Asset Management

  • Projektleiter, Business Analyst
  • Umsetzung von Maßnahmen und Dokumentationen gemäß DORA/BAIT/VAIT und internen Richtlinien (Softwareentwicklung, Klassifizierung) für ca. 80 IDVen (Individuelle Datenverarbeitung auf Basis von Excel, MS Access, VBA, SQL) in 4 zentralen Abteilungen
  • Erstellung von Checklisten für Prüfung und Bewertung der IDVen
  • Klassifizierung (A, B, C) der IDVen und Feststellung der Schutzbedarfsstufen (1-4)
  • Analyse der Anpassungen der IDVs gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
  • Erstellung eines Berechtigungskonzeptes
  • Erstellung eines Testkonzeptes
  • Durchführung von Stakeholder-Interviews der kritischen Anwendungen
  • Katalogisierung der IDV in internem IT-Services & Risiko System
Sept. 2023 - Juni 2024
10 Monaten
Tunesien

Entwicklung einer neuen Plattform für Private Wealth Management

ODDO BHF

  • Streamlead/Technischer Business Analyst für Entwicklung von Order Prozessen und Live/Intraday Positionen
  • Abstimmung Business Anforderungen (Features) und Anlage von Jira Tickets
  • Analyse bestehender Order Prozesse im Lutece Portfolio Management System
  • Erstellung von User Stories für Entwickler in Confluence (Wiki) unter Verwendung von Behaviour-driven development (BDD) mit Gherkin
  • Abstimmung GUI mit UX/UI Experten (mit Figma)
  • Erstellung von Testplänen mit Testfällen in Jira Xray
  • Durchführung Tests und Dokumentation Testergebnissen in Jira Xray
  • Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung mit Srum Master und Quality-Assurance-Engineer
  • Erstellung von Status-Berichten für Projektleitung
  • Projektumsetzung mit Scaled Agile Framework (SAFe): Program Increment Planning, Feature/Kanban Board, Sprint Planning, Sprint Backlog, Daily Standups, Sprint Review, Sprint Retrospective
  • Entwicklung mit 2 Feature Teams der Software Factory in Tunesien
  • Plattform mit neuesten technologischen Marktstandards: DevExtreme, Camunda, UIPath, Keycloak, Microservices, quadient, kubernetes, docker, Azure DevOps
Apr. 2023 - Mai 2024
1 Jahr 2 Monaten

Migration Risikocontrolling von Murex nach Simcorp Dimension SCD

Ampega Asset Management

  • Simcorp Dimension SCD Experte, Business Analyst, Tester
  • Parametrisierung und Konzeptionierung der Risikoberechnung Value-At-Risk (VaR) und Stresstests
  • Migration von Risikoberechnungen von Murex MX.3 nach Simcorp SCD
  • Vollständigkeitsanalyse und Anlage von Risikofaktoren
  • Durchführung Tests im SCD Risk Analysis Manager, Asset Manager und Compliance Manager
  • Monitoring der täglichen VaR-Ergebnisse im Parallelbetrieb
  • Analyse und Bereinigung von Zeitreihen (Zinsen, Spreads, CDS, Aktien, Fonds)
  • Projektumsetzung mit Scrum: Sprint Planning, Sprint Backlog, Daily Standups, Sprint Review, Sprint Retrospective
Sept. 2022 - Aug. 2023
1 Jahr

Order Schnittstelle via FIX für externe Asset Manager

ODDO BHF

  • Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst
  • Anbindung PSplus Portfolio Software für FIX-Orders von externen Asset Managern
  • Erstellung Testkonzept und Testfall-Katalog für die Anbindung von externen Asset Managern für die Orderausführung via FIX
  • Erstellung von Status-Berichten für Management
  • Durchführung Integrationstests mit Dokumentation Testergebnissen
  • Koordination UAT/Funktionstests mit externen Asset Managern und Fachabteilungen
  • Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung in Jira
Juni 2022 - Aug. 2023
1 Jahr 3 Monaten
Tunesien

Auswahl/RfP neuer Plattform für Private Wealth Management

ODDO BHF

  • Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform
  • Koordination für Teilnahme am Request for Proposal (RfP) mit Business Analysten und Experten aus den Niederlassungen in Deutschland und Frankreich sowie der Software Factory in Tunesien
  • Erstellung von Status-Berichten für Management, Steering Committee und Projektleitung
  • Erstellung Kostenschätzung und Projektplanung für Neuentwicklung
Jan. 2021 - Mai 2022
5 Monaten
Luxemburg

Einführung Fondsbuchhaltung XENTIS

DZ Privatbank S.A., IPConcept (Luxemburg) S.A.

  • XENTIS Experte, Business Analyst, Tester
  • Unterstützung in verschiedenen Teilprojekten bei der Einführung von XENTIS
  • Ereignisverarbeitung: Analyse und Konzept der relevanten Ereignisse (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons, Endverfall, Poolfaktor, Stockdividenden, Gratisaktien, …), Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung, Erstellung Schnittstellenspezifikation
  • Zinskonditionen: Analyse und Konzept für Zinsberechnungen von Kontokorrent, Callgelder, Termingelder, Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung
  • Orderroute: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien im Orderflow (Anlagegrenzverletzung, Liquiditätsrisiko, Kurskontrolle, Whitelist, FIX Anbindung, verschiedene Instrumentarten), Testdurchführung mit Fachabteilung
  • FIX Order: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien für Anbindung Broker
  • Collateral: Analyse und Konzept für Wertpapier- und Cash-Sicherheiten, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung
Juli 2021 - Aug. 2022
1 Jahr 2 Monaten

Migration Investment Rules von MIG21 nach Simcorp Dimension SCD

Allianz Global Investors

  • Tester mit Simcorp Dimension SCD Compliance Manager
  • Testing vertragliche Anlagegrenzen (ex-post, ex-ante) für Publikums- und Spezialfonds
  • Testing gesetzliche Anlagegrenzen nach DE KAGB, DE DerV, InvStG, LU UCITS, LU CSSF, FR
  • Dokumentation Testergebnisse, Defect Management und Monitoring mit FondsDesigner
Feb. 2021 - Juni 2021
5 Monaten

Migration gesetzliche Meldungen für die Irische Zentralbank (CBI) auf XENTIS

Universal-Investment

  • Teilprojektleiter, Business Analyst
  • Planung und Konzept für Umsetzung von gesetzlichen Meldungen für irische Fonds.
  • Abstimmung Spezifikation mit Profidata für Umsetzung in XENTIS.
  • Regulatorischen Meldungen an die Central Bank of Ireland (CBI): z.B. Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial Derivative Instrument (FDI) Return / TA redemption CBI report
Jan. 2020 - Mai 2020
5 Monaten

Test Release-Upgrade von XENTIS

EB - Sustainable Investment Management (EB-SIM)

  • Testkonzept, Tester
  • Release-Upgrade XENTIS von 5.4 auf 5.6
  • Finalisierung des Testkonzepts für Portfoliomanagement, Order Workflow, Kapitalmaßnahmen, Ereignisverarbeitung, Verwahrstelle, Reporting
  • Durchführung von Regressions- und Funktions-Tests im Portfoliomanagement
Okt. 2019 - Dez. 2020
3 Monaten

Erstellung Lastenheft für Anpassungen XENTIS für Verwaltung Investment-Mandate und Order-Prozess

EB - Sustainable Investment Management (EB-SIM)

  • Business Analyst
  • Analyse der IST-Prozesse im Portfoliomanagement
  • Darstellung von SOLL-Prozesse für Mandate und Investmentvermögen im Advisory und Outsourcing
  • Optimierung Order-Prozess mit zentralem Broker als Trading Desk
  • Anbindung von Broker und KGVen mit Standard BVI-Excel-Sheets für Wertpapiertransaktionen
  • Abbildung einer transaktionsbasierte Bestandsführung
  • Erstellung Lastenheft / Anforderungsspezifikation / Requirement Specification
  • Workshops für Umsetzung in XENTIS mit Profidata
Juli 2019 - Jan. 2021
1 Jahr 7 Monaten

Einführung von SAP als Fondsbuchhaltungssystem für Immobilienfonds

Universal-Investment

  • Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst, Technical Analyst
  • Erstellung Testframework mit Testkonzept, Testfall-Matrix, Testplanung und Test-Monitoring für die SAP Immobilienfonds Plattform.
  • Testkoordination für Durchführung der Funktionstests mit 14 Fachabteilungen und ca. 750 Testfällen.
  • Unterstützung Fachbereiche bei Fragestellungen im System und mit Softwarehersteller.
  • Konzept für Neuaufsatz des gesetzlichen Reportings und Meldewesen für D und Lux: AIFMD-Meldungen, BVI Statistik, EZB-Statistik, GroMiKV, Solvency II, Solva, Statistik Investmentvermögen (Bundesbank), VAG Reporting, AWV-Meldung, CVA-Charge, Taxe d’Abonnement, CSSF Meldungen, BCL Meldungen.
  • Konzept für Anpassungen der XENTIS-Funktionalitäten im Bereich Order-Workflow, Collateral Management und Risikokennzahlen mit MSCI RiskMetrics RiskManager.
  • Teilnahme an Schulungen der SAP Immobilienfonds Plattform mit SAP Standard (RE-FX, FI, CO) und Zusatz-Modulen von ASCAVO (ALL.FONDS PEP, AGP, IM, Meldewesen).
Mai 2019 - Juni 2019
2 Monaten

Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im Softwareentwicklungsprozess gemäß regulatorischer Vorgaben (MaRisk, KWG, BAIT)

Helaba

  • Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler
  • Analyse von selbst entwickelten Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung – IDV) im Fachbereich
  • Anpassungen der IDVs (MS Access-Lösungen) gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
  • Schutzbedarfsfeststellung (SBF) nach Landesbankenstandard und Priorisierung von DV-Anwendungen mit C4-Daten
  • Testplanung und Testdurchführung mit HP Application Lifecycle Management (HP ALM)
Okt. 2018 - Feb. 2019
5 Monaten

Strategisches Projekt: Auslagerung der Fondsadministration an BNP Paribas Securities Services

DWS

  • Spezialist für Datenintegration (Business Analyst, Technical Analyst)
  • Analyse des Datenuniversums der Fondsbuchhaltung Simcorp Dimension SCD für Reporting und Schnittstellen
  • Erstellung Konzept und Design für Datenlieferung von externer Fondsadministration
Mai 2018 - Sept. 2018
5 Monaten

PRIIPs und MiFID II Dateien: Webseite für Download von EPT und EMT Reports

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst
  • Erstellung der Spezifikation für eine Webseite für Vertriebspartner, um EPT (PRIIPs) und EMT (MiFID) Reports abzurufen
  • Abstimmung mit Fachbereich und Web Agentur
Sept. 2017 - Sept. 2018
1 Jahr 1 Monate

Umsetzung MiFID II-Verordnung: Berechnung von Transaktionskosten und Gebühren

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Fokus auf Export von Transaktionsdaten für die Berechnung nach MiFID II-Regeln
  • Analyse des Datenuniversums für Fondsstammdaten und Transaktionsdaten
  • Export Fonds-Universum und historische Transaktionen an Dienstleister
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von Last- und Performance-Tests
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess für Go-Live
Sept. 2016 - Okt. 2016
2 Monaten

Umsetzung EU-Transparenzpflicht: Anzeige von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Reporting über Wertpapierleihe-, Pensionsgeschäfte, Total Return Swaps und Weiterverwendung von Sicherheiten (Collaterals)
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
Juli 2016 - Sept. 2017
1 Jahr 3 Monaten

Umsetzung PRIIPs-Verordnung: Berechnung von Kennzahlen und Szenarien für die Erstellung von Basisinformationsblatt (KID)

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Fokus auf Kosten-Kennzahlen und Kosten-Szenarien
  • Analyse des Datenuniversums für Fonds- und Kosten-Attribute
  • Identifikation der relevanten Transaktions-Typen und Assetklassen
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
Jan. 2015 - Mai 2016
5 Monaten

Business Analyse zur Integration von passiven Fonds (ETFs) in bestehende Systemlandschaft: Fokus: regulatorische Reports und

DWS

  • Business Analyst
  • Analyse des kompletten Report Universums für Passive Fonds
  • Scope: regulatorische Reports und Kunden-Reporting
  • Durchführung von Workshops mit Fachabteilungen
  • Datenanforderung und Identifikation von Gaps
  • Distributions-Kanäle und Automatisierung
  • Abstimmung von Implementierungskosten
  • Ausarbeitung von Szenarien für taktische und strategische Ziel-Architekturen
Sept. 2015 - Mai 2016
9 Monaten

Guideline Monitoring (Compliance) für Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken nach §206 KAGB

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Reporting und Monitoring von Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken für alle OGAW-Fonds und –KVGen als automatisierte und revisionssichere Lösung.
  • Erstellung technische Spezifikation
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von IT Testszenarien
Aug. 2015 - Aug. 2016
1 Jahr 1 Monate

BVI Performance Berechnung: Umstellung der Berechnungs-Prozedur auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD) / Umstellung

DWS

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Für Spezialfonds wurde die bestehende Berechnungs-Prozedur für die Berechnung des BVI Faktors auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)) umgestellt
  • Integration von Anpassungen und Stornierungen bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Steuern
  • Analyse Report Universum für Anpassung auf zentrale Berechnungs-Prozedur
  • Planung und Durchführung von IT Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess
Mai 2013 - Sept. 2015
2 Jahren 5 Monaten

Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen: AIFMD-Richtline für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF)

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • AIFMD-Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und ESMA Consulting Paper (2013/592)
  • Fachliche und technische Unterstützung bei Erstellung Business Requirement Document: Abstimmung mit den Bereichen Risiko Management, Funds Management, Investment Compliance, Trading
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Umsetzung Reporting in XML (Annex VI) auf Basis des XML Schemas der ESMA
  • Erstellung Testszenarien und Durchführung Testing
Aug. 2012 - März 2013
8 Monaten

Fachkonzeptionen Data-Warehouse im Rahmen „IT-Zielbild DekaBank“: Dispositive Datenpools (DDP)

Deka Bank

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Aufbau eines Dispositive Datenpools (DDP), der als Integrationsebene zwischen den operativen Front-to-Back-Prozessen (Handel, Abwicklung und Kredit) und den dispositiven Anwendungen der Unternehmenssteuerung (Risiko, Finanzen, Treasury und Compliance) wirkt.
  • Testmanager mit Erstellung Testszenarien
  • Durchführung Testing
  • Erstellung von Fachkonzepten
  • Spezifikation von Fach-Views analog Data Marts
  • Anbindung von Bank Systemen: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena
Sept. 2011 - Aug. 2012
1 Jahr

Umsetzung regulatorische Anforderungen im Bereich Risiko Management: Neue Derivate Verordnung: Hebelwirkung (BaFin) - US

DWS

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, MS Access-Entwickler
  • Derivate Reporting mit Hebelwirkung nach Sum of Notional (BaFin) und Commitment Approach (CSFR)
  • 2a7 Stress Test Reporting für US Geldmarktfonds (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
  • Projektmanagement
  • Design technischer Ziel-Architektur
  • Erstellung Business Analyse / Fachkonzept
  • Entwicklung Prototyp
  • Erstellung Entwicklungskonzept
  • Entwicklung Produktiv-System
  • Entwicklung neuer RiskMetrics Templates mit kombinierten Stress-Szenarien
  • Report Erstellung für regulatorische Gremien und Risikomanager
  • Erstellung Testkonzept
März 2011 - Mai 2011
3 Monaten

Test Release-Upgrade von Simcorp Dimension

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Release-Upgrade 4.7 auf 4.8. auf 4.9
  • Erstellung Testkonzept für Fachabteilung (Fondsbuchhaltung, Depotbank, IFRS, Direktanlage, Transaction Management, Reporting, Schnittstellen und Prozesse)
  • Testmanager
  • Projektmanagement
  • Teamleitung und Koordination der Ressourcen
Jan. 2010 - Sept. 2011
9 Monaten

Report-Entwicklung für Simcorp Dimension

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erstellung von Spezifikationen mit Fachabteilung
  • Entwicklung von Reports mit Business Objects Crystal Reports
  • Entwicklung von Schnittstellen für Basel II mit Simcorp Dimension SCD Extraktionsdefinitionen
  • Bereiche: Fondsbuchhaltung, Depotbank, Direktanlage, IFRS, Transaction Management, Meldewesen
  • Projektmanagement
Nov. 2010 - Feb. 2011
4 Monaten

Erweiterung Factsheet Reporting

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erweiterung des Fondsreporting für Factsheets für die neuen Fondskonstrukte Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds
  • Spezifikation und Umsetzung neuer Analysen und Auswertungen
  • Optimierung des Datenuniversum basierend auf Excel-Pivottabellen und VBA Makros
  • Report-Design mit MS Publisher
  • Projektmanagement
Okt. 2010 - Nov. 2010
2 Monaten

Erweiterung Reporting für Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds in Simcorp Dimension

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Konzeption der Reporting-Anforderungen bei den neuen Fondskonstrukten Master-/Sub-Fonds und Multiclass-Fonds
  • Erweiterung der Crystal Reports und Erstellung Testkonzept
  • Projektmanagement
Juli 2010 - Sept. 2010
3 Monaten

Test Release-Upgrade von Simcorp Dimension

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Erstellung Migrationskonzept für Migration 4.3 auf 4.5. auf 4.7
  • Erstellung Testkonzept für Fachabteilung (Fondsbuchhaltung und Prozesse)
  • Projektmanagement
  • Teamleitung und Koordination der Ressourcen
Feb. 2010 - Juni 2010
5 Monaten

Migration des Simcorp Dimension Reportings

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Migration von 155 Reports (Crystal Reports) für Fondsbuchhaltung, Direktanlage, IFRS
  • Projektmanagement
  • Teamleitung und Koordination der Ressourcen
  • Fachliche Konzeption neuer Reporting-Anforderungen
  • Erstellung von Abfragen auf Simcorp Dimension SCD-Views auf neue SCD-System
  • Unterstützung der Fachtabteilung im Testing
Nov. 2009 - Aug. 2011
1 Jahr 10 Monaten
Luxemburg

Einführung Gebührenabrechnungssystem (Sowatec calculo)

Helaba Invest, DZ Privatbank

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
  • Modellierung von Gebührenmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
  • Erstellung des Fachkonzeptes
  • Abstimmung von Projektplänen
  • Change Request Management
  • Testmanager (Testszenarien, Testplanung)
Nov. 2009 - Jan. 2010
3 Monaten

Migrationsunterstützung Postbank Fonds

KAS Investment Servicing

  • Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler
  • Umstellung des Fondsreporting für Factsheets und Peergroupbericht
  • Optimierung des Datenuniversum basierend auf Excel-Pivottabellen und VBA Makros
  • Datenkonsolidierung
  • Unterstützung von Fachabteilung bei der Optimierung von migrierten Prozessen und Daten
  • Report-Design mit MS Publisher
Jan. 2009 - Okt. 2009
10 Monaten

Prozessoptimierung im Bereich Depotbank

BHF Asset Servicing

  • Business Analyst, MS Access-Entwickler
  • Erstellung von Lösungen mit MS Access für die Optimierung der Abstimmung zw. Depotbank und KAG: Fachkonzept, Anbindung von Host u. Vega, Anbindung von ext. Datenquellen, Entwicklung, Test, Abnahme
  • Erstellung von Reportings für den Abgleich von Haupt- u. Subfonds-Beständen
  • Erstellung von Cash-Statistiken für Finance-Abteilung der BHF Bank
Aug. 2007 - Okt. 2009
2 Jahren 3 Monaten

Einführung Fondsbuchhaltung XENTIS mit Fonds-Migration

BHF-Bank

  • Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Prozessmodellierung der täglichen Prozesse und Kontrollschritte der Depotbank mit ARIS
  • Abgleich/Reconciliation Depotbank mit KAGen
  • Schnittstellen aus Host-System:
  • Erstellung Testkonzept und fachliche Prüfung
  • Gesetzliche und vertragliche Anlagegrenzprüfung
  • Abstimmung der Fonds-Migration von Vega nach Xentis
  • Spezifikation Integrationstest
  • Durchführung Integrationstest
  • Durchführung Abnahmetest
Apr. 2007 - Aug. 2007
5 Monaten

Prozessoptimierung im Bereich Risiko Management

DWS

  • Business Analyst, Technical Analyst, MS Access-Entwickler
  • Testkonzept für globale RiskDatabase
  • Automatisierung Anbindung RiskMetrics Risiko Reporting
  • Value at Risk, Tracking Error, Stress Tests, Backtesting
  • Risikokontrolle gemäss Derivate Verordnung (BaFin) mit Qualifiziertem Ansatz: Marktrisiko, Kreditrisiko, operationales Risiko
Feb. 2007 - Apr. 2007
3 Monaten
Luxemburg

Aufbau einer qualitätsgesicherten Reportinginfrastruktur

Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Erstellung Fachkonzept
  • Abstimmung mit Entwicklungsabteilung
  • Anbindung von DWH (Princeton DVS) und V3.Fonds
  • Abstimmung/ Koordination mit Fach-/ IT-Abteilung
  • Parametrisierung des Systems
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse CRs
Aug. 2006 - Dez. 2006
5 Monaten

Automatisierte und workflow-gestützte FactSheet-Produktion

AmpegaGerling Asset Management

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, Report-Entwickler
  • Erstellung Fachkonzept
  • Abstimmung mit Entwicklungsabteilung
  • Anbindung von DWH und Simcorp Dimension
  • Abstimmung/ Koordination mit Fach-/ IT-Abteilung
  • Parametrisierung des Systems
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse Change Requests
Jan. 2005 - Dez. 2006
1 Jahr

Einführung Provisionssystem (Quartal Commission)

Oppenheim Pramerica Fonds Trust

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager
  • Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
  • Modellierung von Provisionsmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
  • Erstellung des Fachkonzeptes
  • Abstimmung von Projektplänen
  • Modellierung des Datenmodells und der Prozesse
  • Umsetzung und Qualitätssicherung
Mai 2005 - Aug. 2005
4 Monaten

Entwicklung eines XML-Transformations-Layers für Reports

Allianz Global Investors

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, Report-Entwickler
  • Erstellung Fachkonzept
  • Entwicklung Test und Roll-Out der Lösung
  • Support/ Maintenance
Feb. 2005 - Juni 2005
5 Monaten

Automatisierte Erstellung des Monats-Reportings für institutionelle Investoren

AmpegaGerling Asset Management

  • Projektleiter
  • Erstellung Fachkonzept
  • Abstimmung mit Entwicklungsabteilung
  • Anbindung von DWH und Simcorp
  • Abstimmung/ Koordination mit Fach-/ IT-Abteilung
  • Parametrisierung des Systems
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse Change Requests
Jan. 2004 - Dez. 2004
1 Jahr

Workflow-gestützte Erstellung des Anlageausschuss-Reportings für institutionelle Investoren

AmpegaGerling Asset Management

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, Report-Entwickler
  • Erstellung Fachkonzept
  • Abstimmung mit Entwicklungsabteilung
  • Anbindung von DWH und Simcorp Dimension
  • Abstimmung/ Koordination mit Fach-/ IT-Abteilung
  • Parametrisierung des Systems
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse Change Requests
Nov. 2003 - Feb. 2004
4 Monaten

Extraktion von Risikozahlen aus V3.Fonds und Anbindung an JCF Portfolio Loader

Lazard Asset Management

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, MS Access-Entwickler
  • Erstellung Fachkonzept
  • Entwicklung Extraktion Risikozahlen aus V3
  • Anbindung von JCF Portfolio Loader
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse Change Requests
Sept. 2003 - Nov. 2003
3 Monaten

Anbindung von V3. Fonds an YieldBook, Lazard Asset Management

Lazard Asset Management

  • Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, MS Access-Entwickler
  • Erstellung Fachkonzept
  • Entwicklung Anbindung von V3
  • Test und Roll-Out der Lösung
  • Schulung, Support/ Maintenance
  • Erweiterung um diverse Change Requests

Zusammenfassung

Branchen:

  • Asset Management / KVG
  • Bank
  • Privatbank
  • Verwahrstelle/Custodian
  • Fondsabwicklung

Know-how:

  • Projektleitung
  • Business Analyse
  • Testmanagement
  • DORA
  • BAIT
  • Regulatorische Vorgaben
  • Agiles Projektmanagement Scrum Scaled Agile Framework (SAFe) Agiles Testen
  • Kapitalverwaltungs-gesellschaft (KVG)
  • Fonds
  • ETF
  • Fondsbuchhaltung
  • Order Prozess Simcorp Dimension (SCD)
  • Profidata XENTIS
  • Jira
  • Confluence
  • Xray HP ALM Azure DevOps Google Cloud Platform BigQuery Snowflake

Sprachen

Deutsch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher

Ausbildung

Karlsruher Institut für Technologie

Diplom Wirtschaftsingenieur · Informatik & Operations Research · Karlsruhe, Deutschland

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