Jose Santos
Unabhängiger Berater
Erfahrungen
Jan. 2022 - Bis heute
2 Jahren 7 MonatenUnabhängiger Berater
- Enge Zusammenarbeit mit Gründern und Geschäftsführern zur Lösung komplexer finanzieller und strategischer Fragestellungen – von der Rolle des vertrauten Beraters des CEO bis hin zur transaktionsorientierten Unterstützung bei M&A- und Kapitalbeschaffungsprojekten. - Führung eines Teams ehemaliger Bain- und Roland-Berger-Berater (Senior Associate und Associate) in einem Projekt für eine 5-Milliarden-$-Gruppe, Leitgestaltung und Implementierung des Governance-Modells der Holding sowie des konsolidierten Geschäftsplans. - Sparringspartner für Gründer mehrerer KMU, Steuerung und Umsetzung verschiedener Transformationsinitiativen in Portfoliounternehmen mit 16 %-Punkte EBITDA-Margenerweiterung nach Abschluss. - Beteiligung an mehreren einmaligen Projekten von Budgetierung, Forecasting und Geschäftsplanung bis hin zur Live-Deal-Unterstützung bei M&A.
Mai 2021 - Juni 2022
1 Jahr 2 MonatenFinance & Strategy PMO
Stunning Capacity
- Beratungsboutique gegründet von einem ehemaligen BCG-Mitarbeiter; in dieser Funktion Zusammenarbeit mit dem Gründer an einer Vielzahl von Projekten. - Vertrauter Berater des Gründers eines PE-finanzierten Unternehmens (ebenfalls ehemaliger BCG) und Initiator sowie Umsetzer verschiedener Umsatzsteigerungs- und Kostenoptimierungsmaßnahmen mit 15 %-Punkte Ergebnisverbesserung nach Abschluss. Zu den relevantesten Initiativen gehörten: - Gestaltung und Umsetzung eines schlanken Beschaffungsbetriebsmodells. - Leitung des jährlichen Budgetierungsprozesses des gesamten Unternehmens. - Erstellung eines umfassenden Dashboards zur Bewertung und Überwachung der Leistung der einzelnen Geschäftsbereiche. - Steuerung und Umsetzung mehrerer Go/No-Go-Investitionsentscheidungen im Venture-Building-Kontext. - Leitung und Umsetzung eines Healthcare-Projekts durch Aufbau eines umfassenden Diagnose-Dashboards.
Jan. 2020 - Feb. 2021
1 Jahr 2 MonatenManager
LGG Advisors
- Als Mitglied des Managementteams bei LGG Advisors verantwortlich für: - Führung von Teams aus Projektmanagern, Associates und Analysten. - Betreuung, Koordination und Umsetzung mehrerer hochkarätiger Projekte im Auftrag von Private-Equity-Fonds und deren Portfoliounternehmen. Zu den relevantesten Projekten zählten: - Wahrnehmung der PMO-Funktion in einem Transformationsprojekt für ein Portfoliounternehmen einer führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft. - Strategischer Finanzpartner für ein US-basiertes PE-finanziertes Unternehmen. - Koordination von Beratungsteams in verschiedenen Projekten für eine führende britische Advisory-Firma. - Steuerung und Umsetzung strategischer Initiativen innerhalb der Organisation, die zum Erhalt von drei Schlüsselkunden und zur Gewinnung von neun Neukunden führten, was zu rund 1,5 Mio. € Zusatzumsatz und einer Margensteigerung um 20 %-Punkte beitrug. - Koordination von Rekrutierung und Schulung im gesamten Unternehmen.
Sept. 2017 - Jan. 2020
2 Jahren 5 MonatenProjektleiter
LGG Advisors
- Als einer der ersten Mitarbeitenden bei LGG Advisors enge Zusammenarbeit mit dem Gründer, einem ehemaligen VP der Barclays Investment Bank in London. Verantwortlich für: - Leitung und Umsetzung von M&A-, Kapitalbeschaffungs- und Finance-&-Strategy-Projekten für Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden. Zu den relevantesten Projekten gehörten: - Erstellung des vollständigen Informationsmemorandums und der Finanzmodelle für 600 Mio. £ Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung für ein Multi-Milliarden-Investmentunternehmen. - Erstellung des vollständigen Informationsmemorandums und der Finanzmodelle für 250 Mio. $ Eigen- und Fremdkapital für eine führende israelische Investmentbank. - Koordination und Durchführung einer Buy-Side-Financial-und-Commercial-Due-Diligence für einen europäischen VC. - Durchführung einer Buy-Side-Commercial-Due-Diligence für eine führende europäische PE-Gesellschaft. - Financial Planning & Analysis für ein US-basiertes Private-Equity-Portfoliounternehmen. - LBO-Modellierung für eine führende israelische Investmentbank im Rahmen einer Privatisierung eines börsennotierten US-Unternehmens. - Akquise und Betreuung von Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden. - Betreuung von Teams aus Associates und Analysten. - Koordination von Recruiting und Learning & Development im gesamten Unternehmen.
Sept. 2016 - März 2017
7 Monaten Portugal
Praktikant Financial Analyst
Inter-Risco SCR
- Verantwortlich für die Analyse der makroökonomischen Schlüsseltreiber Portugals sowie der inländischen Unternehmenslandschaft und des Gründerumfelds. - Durchführung einer Umfrage unter den wichtigsten europäischen Placement Agents zur Fondsraising-Kampagne des dritten Fonds. - Präsentation zentraler Kennzahlen des portugiesischen Private-Equity-Markts auf Basis inländischer Jahresberichte.
Zusammenfassung
Unabhängiger Berater mit über 7 Jahren Erfahrung in der Beratung führender Mid-Market Private-Equity-Gesellschaften und deren Portfoliounternehmen – mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. € bis 1 Mrd. €. Habe End-to-End-Projekte unterschiedlicher Komplexität geleitet und umgesetzt – von M&A- und Kapitalbeschaffungsprojekten bis hin zur Doppelrolle als strategischer Finanzpartner und Stabschef in mehreren PE- und VC-finanzierten Unternehmen. War außerdem verantwortlich für die Akquise und Betreuung von Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden sowie für die Koordination von Teams aus Projektmanagern, Associates und Analysten. Die Kernkompetenzen umfassen Projektmanagement, Change Management, Wertschöpfungsplanung und -umsetzung, Finanzmodellierung, Geschäftsplanung, Budgetierung und Forecasting, Investorenpräsentationen, Unternehmensbewertung, Markt- und Branchenrecherche, Wettbewerbsanalyse, Benchmarking, Design Thinking, Teamführung und Business Development.
Sprachen
Portugiesisch
Muttersprache
Englisch
Verhandlungssicher
Ausbildung
Okt. 2015 - Juni 2017
Católica Porto Business School
Masterabschluss · Finanzen · Porto, Portugal
Okt. 2010 - Juni 2015
Porto University Economics and Management
Bachelorabschluss · Betriebswirtschaftslehre · Porto, Portugal
Ähnliche Freelancer
Entdecken Sie andere Experten mit ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen.