Jose S.
Unabhängiger Berater
Erfahrungen
Jan. 2023 - Bis heute
2 Jahren 8 MonatenUnabhängiger Berater
- Enge Zusammenarbeit mit Gründern und CEOs zur Lösung komplexer finanzieller und strategischer Fragestellungen – von der Rolle als vertrauenswürdiger Berater des CEO bis hin zu transaktionsfokussierten Aufgaben in M&A- und Kapitalbeschaffungsprojekten.
- Führung eines Teams ehemaliger Bain- und Roland-Berger-Berater (Senior Associate und Associate) in einem Projekt für eine 5-Mrd.-$-Gruppe, Gestaltung und Umsetzung des Governance-Modells der Holding und des konsolidierten Geschäftsplans.
- Sparringspartner für den Gründer mehrerer KMU, Steuerung und Umsetzung verschiedener Transformationsinitiativen in Portfoliounternehmen, was zu einer Margensteigerung von 16 Prozentpunkten nach Umsetzung führte.
- Beteiligung an mehreren einmaligen Projekten von Budgetierung, Forecasting und Geschäftsplanung bis hin zu Live-Deal-Unterstützung bei M&A.
Mai 2021 - Juni 2022
1 Jahr 2 MonatenFinanzen & Strategie PMO
Stunning Capacity
- Beratungsboutique gegründet von einem ehemaligen BCG-Berater. Während dieser Zeit habe ich den Gründer bei zahlreichen Projekten unterstützt.
- Vertrauensvoller Berater des Gründers eines PE-geführten Unternehmens, ebenfalls ehemaliger BCG-Berater; habe mehrere Initiativen zur Umsatzsteigerung und Kostenoptimierung gefördert und umgesetzt, was zu einer Verbesserung um 15 Prozentpunkte führte. Wichtige Initiativen waren:
- Entwicklung und Umsetzung eines optimierten Beschaffungs-Betriebsmodells
- Leitung des jährlichen Budgetierungsprozesses im gesamten Unternehmen
- Erstellung eines umfassenden Dashboards zur Bewertung und Überwachung der Leistung der Geschäftsbereiche
- Steuerung und Umsetzung mehrerer Go/No-Go-Investitionsfälle im Rahmen von Venture Building
- Leitung und Umsetzung eines Healthcare-Projekts mit Aufbau eines umfassenden Diagnose-Dashboards
Jan. 2020 - Feb. 2021
1 Jahr 2 MonatenManager
LGG Advisors
- Als Mitglied des Management-Teams bei LGG Advisors war ich verantwortlich für:
- Führung von Teams aus Projektmanagern, Associates und Analysten
- Akquise, Koordination und Umsetzung mehrerer hochkarätiger Projekte im Auftrag von Private-Equity-Fonds und PE-finanzierten Kunden. Wichtige Projekte:
- PMO-Rolle in einem Transformationsprojekt für ein Portfoliounternehmen eines führenden europäischen Private-Equity-Fonds
- Strategischer Finanzpartner für ein US-amerikanisches PE-unterstütztes Unternehmen
- Koordination von Beratungsteams in mehreren Projekten für eine führende britische Advisory-Firma
- Steuerung und Umsetzung strategischer Initiativen im gesamten Unternehmen. Diese halfen, drei Schlüsselkunden zu halten und neun neue zu gewinnen, was ungefähr 1,5 Mio. € Zusatzumsatz und eine Margensteigerung um 20 Prozentpunkte brachte.
- Koordination von Recruiting und Training im Unternehmen
Sept. 2017 - Jan. 2020
2 Jahren 5 MonatenProjektleiter
LGG Advisors
- Als einer der ersten Mitarbeiter bei LGG Advisors habe ich eng mit dem Gründer, einem ehemaligen VP bei Barclays Investment Bank in London, zusammengearbeitet. Meine Aufgaben:
- Leitung und Umsetzung von M&A-, Kapitalbeschaffungs- und Finanz- & Strategieprojekten für Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden. Wichtige Projekte:
- Vollständiges IM und Finanzmodellierung für eine 600-Mio.-£-Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung für eine Multi-Milliarden-Dollar-Investmentfirma
- Vollständiges IM und Finanzmodellierung für 250 Mio. $ Eigen- und Fremdkapital für eine führende israelische Investmentbank
- Koordination und Durchführung einer Buy-Side-Finanz- und Commercial Due Diligence für einen europäischen Venture-Capital-Fonds
- Durchführung einer Buy-Side-Commercial Due Diligence für einen führenden europäischen Private-Equity-Fonds
- Financial Planning and Analysis für ein US-amerikanisches Private-Equity-Portfoliounternehmen
- LBO-Modellierung für eine führende israelische Investmentbank im Rahmen eines Take-Private einer börsennotierten US-Firma
- Sourcing und Betreuung von Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden
- Supervision von Teams aus Associates und Analysten
- Koordination von Recruiting und L&D im Unternehmen
Sept. 2016 - März 2017
7 MonatenPortugal
Praktikant Finanzanalyst
Inter-Risco SCR
- Verantwortlich für die Aufbereitung zentraler makroökonomischer Treiber Portugals sowie für die Analyse der inländischen Unternehmenslandschaft und des Gründungsklimas
- Erstellung einer Umfrage unter den wichtigsten europäischen Placement Agents zur Mittelbeschaffung des dritten Fonds
- Präsentation zentraler Kennzahlen des portugiesischen Private-Equity-Markts auf Basis der nationalen Jahresberichte
Zusammenfassung
Unabhängiger Berater mit über 7 Jahren Erfahrung in der Beratung führender Private-Equity-Unternehmen im Mid-Market und ihrer Portfoliounternehmen – mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. € bis 1 Mrd. €. Habe End-to-End-Projekte unterschiedlicher Komplexität geleitet und umgesetzt – von M&A- und Kapitalbeschaffungsprojekten bis hin zur Doppelrolle als strategischer Finanzpartner und Stabschef in mehreren PE- und VC-finanzierten Unternehmen.
War zudem verantwortlich für das Sourcing und die Betreuung von Private-Equity- und Venture-Capital-Kunden sowie für die Koordination von Teams aus Projektmanagern, Associates und Analysten.
Meine Kernkompetenzen sind Projektmanagement, Change Management, Value-Creation-Planung und -Umsetzung, Finanzmodellierung, Geschäftsplanung, Budgetierung und Forecasting, Investorenpräsentationen, Bewertung, Markt- und Branchenrecherche, Wettbewerbsanalyse, Benchmarking, Design Thinking, Teamführung und Business Development.
Sprachen
Portugiesisch
MutterspracheEnglisch
VerhandlungssicherAusbildung
Okt. 2015 - Juni 2017
Católica Porto Business School
Master-Abschluss · Finanzen · Porto, Portugal
Okt. 2010 - Juni 2015
Porto University Economics and Management
Bachelor-Abschluss · Business Administration · Porto, Portugal
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