Deal- und Transformationsmanagement – Principal Consultant

• Leitung und operative Steuerung des Business-Development-Teams der Practice Area Corporate / M&A (Business Development für über 100 Rechtsanwälte an 5 Standorten in Deutschland); darüber hinaus internationale Projekte und Initiativen, insbesondere in Zusammenarbeit mit Taylor Wessing London

Projektarbeit, -management und -leitung im Rahmen nationaler und internationaler Initiativen:

• Leitung und Mitarbeit an abteilungs- und kanzleiweiten Projekten, sowohl national als auch international, mit Fokus auf operative und strategische Fragestellungen.

• Implementierung eines Datenhubs für effizienten, sicheren Einsatz und internationalen Austausch von Finanzdaten zwischen Landesgesellschaften.

• Gezielte Stärkung der Beziehungen zu M&A-Intermediären mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) als strategische Partner.

• Aufbau und Pflege von Kontakten zu Beteiligungsgesellschaften, insbesondere Private-Equity-Firmen, Family Offices und Industrieholdings mit Mittelstandsfokus.

• Akquise von IPO-Mandaten durch Screening von Private-Equity-Portfolios (Large Cap) und Analyse von Venture-Capital-Runden im deutschen Markt.

• Identifikation börsennotierter Unternehmen zur Erschließung von Cross-Selling-Potenzial im Aktien- und Kapitalmarktrecht.

• Förderung des internationalen Wissensaustauschs unter Corporate-Anwälten zur fachlichen Weiterentwicklung und Vereinheitlichung von Standards.

• Aufbau internationaler Beziehungen zu Investmentbanken im Rahmen eines Cross-Selling-Projekts im M&A-Umfeld.

• Analyse strategischer Leuchtturm-Deals zur internen Evaluierung und zum Wissenstransfer.

• Erstellung eines Reports zu Gaming, Kryptowährungen und M&A, inklusive Markt- und Transaktionsanalysen sowie juristischer Implikationen.

Strategische Weiterentwicklung und Business Development im Bereich Corporate / M&A:

• Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs durch strategische Steuerung von (Teil-)Projekten in nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionsprozessen, inklusive Koordination von Arbeitspaketen, Fristenmanagement und Schnittstellenkommunikation.

• Target-Screening: Aufbau und Pflege von Long- und Shortlists potenzieller Akquisitionsziele, Bewertung hinsichtlich finanzieller Leistung, strategischer Passfähigkeit, Synergien und Transaktionsbereitschaft.

• Erstellung von Pitchbooks, Teasern, Informationsmemoranden und Management-Präsentationen, zugeschnitten auf Investoren, Geschäftsleitung und Käuferseite.

• Beziehungsmanagement mit strategischen und finanziellen Investoren, inkl. Netzwerkpflege und gezielter Ansprache potenzieller Interessenten.

• Verhandlung von Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) zur Sicherung sensibler Projektinformationen.

• Organisation und Begleitung von Due-Diligence-Prozessen, inkl. Dokumentenvorbereitung, Informationssteuerung und Unterstützung bei Rückfragen.

• Analyse indikativ eingehender Angebote unter finanziellen, strategischen und rechtlichen Gesichtspunkten zur Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen.

• Unterstützung bei der Erstellung und Prüfung transaktionsrelevanter Verträge (z. B. Share Purchase Agreements) in Abstimmung mit juristischen Beratern.

• Durchführung von Markt-, Unternehmens- und Wettbewerbsanalysen als Basis für strategische Entscheidungen, Investment Cases und Mandantenpräsentationen.

• Aufbau und Pflege von Mandantenbeziehungen durch strukturierte Kommunikation, persönliche Betreuung und individuelle Lösungsvorschläge.

• Unternehmensbewertungen mittels Comparable Company Analysis und Comparable Transaction Analysis zur Ermittlung von Preisspannen.

• Implementierung und Optimierung einer CRM-Datenbank zur systematischen Strukturierung von M&A-Prozessen und effizienter Nachverfolgung von Business-Development-Aktivitäten.

• Regelmäßiger Einsatz von Datenbanken wie Capital IQ, Markus und virtuellen Datenräumen (Merrill, Firmex) für Recherche, Analyse und operatives Projektmanagement.

• Koordination und Erstellung von Research-Berichten und Marktanalysen zur Wettbewerbsbeobachtung und Trendanalyse.

• Organisation und Teilnahme an Business-Development-Veranstaltungen national und international zur Mandatsakquise und Netzwerkpflege.

• Erstellung und Steuerung nationaler und internationaler Reportings zur strategischen Steuerung der Geschäftsbereiche.

• Beitragserstellung für juristische Handbücher, Rankings und Submissions in Abstimmung mit Fachabteilungen.

• Management von Kooperationspartnern wie internationalen Kanzleien, M&A-Intermediären und Sponsoren.

• Beratung der Geschäftsbereiche zu Positionierungsstrategien und Angebotsprozessen.

• Monitoring von Marktentwicklungen, Identifikation von Geschäftschancen und Entwicklung von Maßnahmen zur Geschäftsausweitung.

• Erstellung von Marketing- und Kommunikationsinhalten wie Broschüren, Flyer, Anwaltsprofile und Website-Texte.

• Ziel-, Business- und Budgetplanung in Abstimmung mit Fach- und Führungsebenen.

• Teilnahme an Akquisegesprächen und Mandantenpräsentationen, inkl. konzeptioneller Vorbereitung.

• Konzeption und Umsetzung nationaler und internationaler B2B-Marketingkampagnen.

• Mitwirkung im Recruiting, u. a. Interviewführung, Vorauswahl und Onboarding.

• Planung und Durchführung interner Fachvorträge und Schulungen zur Förderung des Wissenstransfers.

• Cross-Border Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Enterprise Value von EUR 10 Mio. bis 500 Mio. in Asien, Europa, Südamerika und den USA; ganzheitliche Begleitung des M&A-Prozesses

Buy-Side – Unterstützung des gesamten Transaktionsprozesses:

• Erstellung zentraler Prozessdokumente wie Kick-off-Präsentationen, Teaser, Statusberichte und Kurzprofile potenzieller Targets.

• Identifikation von Akquisitionszielen durch Longlist-Recherche und Aufbereitung der Ergebnisse.

• Eigenverantwortliche Ansprache potenzieller Targets per E-Mail, Telefon und persönlich.

• Teilnahme an Site Visits mit der Geschäftsführung zur Einschätzung von Fit-Potenzialen.

• Mitarbeit bei Mandantenterminen, Kick-off-Workshops und Roadshows.

• Anwendung von Bewertungsmodellen (Comparable Company/Transaction Analysis).

• Strukturierung und Ausarbeitung von Letters of Intent.

Sell-Side – Unterstützung des gesamten Transaktionsprozesses:

• Durchführung von Verkaufsmandaten für strategische und finanzielle Mandanten.

• Erstellung prägnanter Teaser und Long-/Shortlists potenzieller Käufer.

• Finanzmodellierung mit Fokus auf Working Capital und Cashflow, Net-Debt-Berechnungen.

• Verfassen von Informationsmemoranden und Durchführung von Q&A-Sitzungen.

• Auswertung indikativ abgegebener Angebote.

• Erstellung von Management-Präsentationen und Vorbereitung von Site Visits.

• Koordination des Due-Diligence-Prozesses und Datenraum-Management.

• Vorbereitung von Präsentationen für Unternehmensgremien.

Business Development – Mitwirkung bei Mandatsakquise:

• Akquise neuer Mandate durch Teilnahme an Mandantenterminen.

• Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Aufbau neuer Kontakte.

• Markt- und Branchenanalysen in Maschinenbau, Anlagenbau und Nahrungsmittel-/Pharmamaschinenindustrie.

• Konzeption und Erstellung von Pitch-Unterlagen.

• Recherche, Präsentationserstellung und Marketingmaterialien.

• Cold Calling zur Terminvereinbarung.

• Mitwirkung beim Aufbau eines neuen Bereichs im Maschinenbau.