Norris L.

CEO & leitender Steueranwalt

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McKinney, Vereinigte Staaten

Erfahrungen

März 2024 - Okt. 2024
8 Monaten
Phoenix, Vereinigte Staaten

CEO & leitender Steueranwalt

Axelon Tax Solutions

  • Führung von Steuerbereinigungs- und Streitbeilegungsinitiativen als CEO und leitender Steueranwalt
  • Vertretung von Mandanten vor dem IRS bei Prüfungen und Einsprüchen im United States Tax Court
  • Beratung zu bundes- und staatlichen Renewable Energy Tax Credits (RETCs), einschließlich Investment Tax Credit (ITC) und Production Tax Credit (PTC) für Solar-, Wind- und andere saubere Energieprojekte
Jan. 2024 - März 2025
1 Jahr 3 Monaten
Phoenix, Vereinigte Staaten

Leitender Steuer- und Nachlassplanungsanwalt

Durfee Law Group

  • Leitender Steueranwalt für alle Mandate in den Bereichen Steuerplanung, Nachlassplanung, Steuerstreitigkeiten und Steuerstrukturierung
Jan. 2024 - März 2024
3 Monaten
Phoenix, Vereinigte Staaten

Leitender Steueranwalt

Dayes Law Firm

  • Führung von Steuerbereinigungs- und Steuerstreitinitiativen
  • Unterstützung in allen Fragen zu Steuergutschriften
  • Vertretung von Mandanten vor dem IRS bei Prüfungen und Einsprüchen im United States Tax Court
Jan. 2023 - Dez. 2023
1 Jahr
Vereinigte Staaten

Geschäftsführer

Purple Pig Group, LLC

  • Leitung der Gründung und Umsetzung eines umfangreichen Steuerbereinigungs- und Streitbeilegungsunternehmens durch Entwicklung robuster Workflow-Softwaresysteme und Führung eines engagierten Teams
  • Vertretung von Mandanten vor dem IRS bei Steuerprüfungen und Rechtsstreitigkeiten im United States Tax Court
Jan. 2016 - Dez. 2022
7 Jahren
Vereinigte Staaten

Chefjurist

Malibu/La Costa Consulting

  • Juristische und steuerliche Beratung für Privatpersonen und Unternehmen mit Schwerpunkt auf New Market Tax Credits und Historic Tax Credits
  • Strukturierung groß angelegter Immobilienfinanzierungen mit Hebelwirkung unter Einbeziehung von New Market Tax Credits, Energy Tax Credits und Opportunity Zones
Jan. 2016 - Dez. 2018
3 Jahren
Los Angeles, Vereinigte Staaten

Chefsyndikus & Geschäftsführender Direktor

Zero Energy Contracting

  • Leitete Strategien für Steuergutschriften im Zusammenhang mit Bundes-Renewable-Energy-Steuergutschriften für Finanzkunden, managte Streitigkeiten, regulatorische Angelegenheiten und gewährleistete Compliance
  • Koordinierte mit externen Anwälten bei Streitsachen und Finanzierungsangelegenheiten, um günstige Ergebnisse zu erzielen
  • Beriet zu bundes- und landesbezogenen Erneuerbare-Energien-Steuergutschriften (RETCs), einschließlich des Investment Tax Credit (ITC) und des Production Tax Credit (PTC) für saubere Energieprojekte
Jan. 2007 - Dez. 2016
10 Jahren
Santa Monica, Vereinigte Staaten

Geschäftsführer & Chefsyndikus

Pure Power Distribution

  • Abstimmung unternehmensinterner Solarenergie-Lösungen mit Film- und Fernsehstudios sowie Bundesbehörden unter Nutzung von Energiestrategien und umsetzbaren Steuergutschriften
  • Beratung und Syndizierung bundes- und landesbezogener Erneuerbare-Energien-Steuergutschriften (RETCs), einschließlich des Investment Tax Credit (ITC) und des Production Tax Credit (PTC) für saubere Energieprojekte
Jan. 2007 - Dez. 2016
10 Jahren
Santa Monica, Vereinigte Staaten

Geschäftsführer & Chefsyndikus

Urban Development & Finance

  • Führte öffentlich-private Immobilienfinanzierungsprojekte und strategische Allianzen unter Nutzung von Low-Income Housing Tax Credits mit der Stadt Los Angeles
  • Beantragte und sicherte wettbewerbsfähig 22 Millionen USD an New Market Tax Credits vom CDFI-Fonds des US-Finanzministeriums für gemeindebezogene Projekte in Los Angeles
Jan. 2003 - Dez. 2007
5 Jahren
Portland, Vereinigte Staaten

Geschäftsführer, Präsident & Chefsyndikus

Portland Family of Funds/United Fund Advisors

  • Leitete einen 350-Millionen-USD öffentlich-privaten Immobilienentwicklungsfonds und sicherte zahlreiche Zuweisungen von New Markets Tax Credits
  • Entwickelte Strategien und finanzierte grüne Stadtprojekte mit Schwerpunkt auf LEED-Stadtentwicklung
  • Führte juristische und Schreibteams, um 180 Millionen USD an New Market Tax Credits zu erhalten, und orchestrierte Transaktionen im Wert von über 1,1 Milliarden USD mithilfe von Steuergutschriften
Jan. 2000 - Dez. 2004
5 Jahren
Portland, Vereinigte Staaten

Direktor für Ressourcenentwicklung bei kommunalen Immobilienprojekten

Portland Development Commission

  • Leitete eine von vier Kernabteilungen der Portland Development Commission, einer 300-köpfigen Agentur für Stadtentwicklung
  • Agierte als Politikvertreter und pflegte einflussreiche politische Beziehungen, um öffentlich-private Synergien zu fördern
  • Entwickelte und führte neuartige Finanzierungsmodelle mit New Market Tax Credits für erneuerbare Ressourcen- und gemeindebasierte Initiativen ein

Zusammenfassung

Ein erfahrener leitender Steueranwalt mit über 25 Jahren Spezialisierungserfahrung in den Bereichen Steuerrecht, Nachlassplanung, Trusts, Finanzplanung, Steuergutschriften, Immobilienrecht, Fondsmanagement und -entwicklung, Kapitalbeschaffung, Bankenrecht, regulatorische Compliance, Unternehmensführung und Portfoliomanagement.

Zugelassen in Texas, aber mit bundesweiter Steuer- und Unternehmenspraxis. Nachweisliche Erfolge im Fondsmanagement, der Strukturierung von durchlaufenden Steuergutschriften und im Risikomanagement, bei Vertragsverhandlungen, in der Kundenbetreuung und der Sicherstellung der Compliance. Bekannt für seinen kooperativen Ansatz, seine Organisationsfähigkeit und seine Liebe zum Detail. Norris hat ein natürliches Talent, Vertrauen zu gewinnen und komplexe rechtliche Details verständlich zu kommunizieren und seinen Mandanten dabei Sicherheit zu geben.

Sprachen

Englisch
Muttersprache

Ausbildung

Southern Methodist University School of Law

JD · Rechtswissenschaft · Dallas, Vereinigte Staaten

University of Texas–Dallas

BA · Politikwissenschaft, Musik · Dallas, Vereinigte Staaten

Zertifikate & Bescheinigungen

Zugelassung zur Vertretung vor dem United States Tax Court

United States Tax Court

Zugelassen zur Vertretung vor dem U.S. District Court for the Northern District of Texas

U.S. District Court For The Northern District Of Texas

Zugelassen in Texas

Mitglied, Texas State Bar

Texas State Bar

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