Carlo Trevisan
Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI
Erfahrungen
Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI
EFG Bank AG
- Originierung von Geschäften für Privatkunden, Family Offices und Firmenkonten sowie Leveraged Finance und Private Equity in Südeuropa, Naher Osten, Monaco, GUS/Russland und Südamerika.
Leiter Geschäftsentwicklung UK
Covario AG
- Prime Broker für Digital Asset Manager mit Sitz in Zug, Schweiz
- Senior Sales, Leiter UK und Corporate Finance, Kapitalbeschaffung bei Investoren weltweit.
UHNWI-Private Banking & Wealth Management
Credit Suisse
- Ab Juli 2017 Betreuung von Kunden im Nahen Osten und im indischen Subkontinent mit besonderem Fokus auf große Family Offices, Trusts und UHNWI.
- 2015 Einstieg ins UHNW-Team Südeuropa mit Verantwortung für Kundenmanagement, Orderausführung und Portfoliokontrolle von Anleihen, Aktien und Fonds; nach sechs Monaten Wechsel ins UK-UHNW-Team; regelmäßige Zusammenarbeit mit der Investmentbanking-Abteilung zur Beschaffung von Deals und Transaktionsmöglichkeiten für Kunden.
- Durchführung von Portfolio-Performance-Analysen und Trade-Ausführungen; Eröffnung von Hypothekenkreditlinien und Verwaltung von Cash-Lösungen.
- Persönliche Vermittlung eines Immobilien-Deals im Wert von CHF 120 Mio. über persönliche Kontakte und Koordination einer Zwischenfinanzierung zum Verkauf sowie der zugehörigen Finanzierungslinie.
- Ermöglichte Geschäftswachstum mit neuen Gewinnen von rund £10 Mio., Onboarding von fünfzehn neuen Konten, Überwachung von über 300 KYC-Prüfungen und Sicherung von über £100 Mio. im Hypothekargeschäft.
- Steigerung der Effizienz und Servicequalität durch Aufbau einer digitalisierten Kundendatenbank im Bankintranet mit Kontoinformationen, KYC-Profilen, Zahlungsdokumentation und Geschäftskorrespondenz.
Gründer und Geschäftsführer
Mayfair Park Capital Ltd
- Aufbau eines Beratungsunternehmens zur Schaffung von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU und Mid-Cap-Unternehmen in Italien und Europa durch Nutzung von Kontakten in italienischen und europäischen Firmen sowie im UHNWI-Segment.
- Identifizierung von Unternehmen mit EBITDA von €5–20 Mio., Bewertung der Kreditwürdigkeit und Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten an Hedgefonds, Mezzanine-Investoren, Privatbanken und Wealth Manager in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien.
- Abschluss eines Finanzierungsdeals über €28 Mio. für einen italienischen REIT und Einholung von zwei Term Sheets für eine Mezzanine-Finanzierung über €40 Mio. für einen führenden italienischen HoReCa-Anbieter.
- Einleitung von Transaktionen mit einem Gesamt-Nennwert von rund £150 Mio. und Aufbau von über 300 Interessenten in ganz Italien durch Vor-Ort-Besuche und Netzwerkaufbau.
- Vermittlung von Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten in Höhe von ca. €200 Mio. bei führenden institutionellen Investoren im UK, darunter Hedgefonds, Banken, Asset Manager und REITs.
- Pflege von Stakeholder-Beziehungen auf Vorstandsebene, Durchführung von Kapitalstrukturanalysen und Erstellung der Sicherungsdokumentation.
Broker, Fixed Income
BGC Partners
- Durchführung von elektronischem und Voice-Trading mit europäischen Staatsanleihen, darunter BTPs (Italien), OATs (Frankreich), OLOs (Belgien) und Bunds (Deutschland) sowie einigen europäischen Peripherieanleihen.
- Aufbau einer Kundenbasis von sieben großen Banken innerhalb von sechs Monaten und Verwaltung eines profitablen Portfolios mit einer Kreditlinienauslastung von über €1 Mrd.
Analyst für Asset-Allokation & Marketing
GLG Partners LP
- Unterstützte die Marketingaktivitäten für den größten Kapitalbeschaffer des Unternehmens und lieferte Leistungs- und Asset-Allokationsanalysen für GLG-Fonds.
- Betreute die Investorenkommunikation für die obersten 20 % der institutionellen und HNWI-Kundenbasis mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Mrd. USD.
- Organisierte und koordinierte Roadshows, nahm an Kundenterminen teil und führte Asset-Allokations- und Style-Drift-Analysen durch, um das Portfoliomanagement zu unterstützen.
Research-Analyst für Publikums- und Hedgefonds
IMS – BNP Paribas FundQuest
- Erstellte wichtige Leistungskennzahlen für investierte Fonds mit Investor Force und AltVest, um die optimale Portfolioverteilung zu ermitteln.
- Führte Frontier-Analysen durch, um bei definierten Risikostufen die höchsten Renditen zu identifizieren, inklusive Zinsstrukturmodellierung, Duration- und Sensitivitätsanalysen sowie Relative-Value- und Kreditanalysen.
- Baute eine Fondsdatenbank auf und pflegte sie, um die besten Performer, Risikoprofile, Gebühren und Manager zu identifizieren.
- Richtete das Style Research Fund-Analyse-Tool ein, wartete es und erstellte wöchentliche Performance-Analysen für das gesamte IMS-Fondsangebot.
Zusammenfassung
RDR-konformer Senior-Professional mit zwanzig Jahren Erfahrung bei führenden Unternehmen, gestützt durch einen Master in Finance der Bocconi University und nachweislicher Fähigkeit, starke Beziehungen zu bedeutenden UHNWI und Unternehmenskunden aufzubauen und zu pflegen. Bringt umfassende Expertise im Handel mit Kryptowährungen, Aktien- und festverzinslichen Produkten, DCM- und ECM-Origination & Placement, Private Equity, Leveraged Finance und Private Banking.
Nutzt ein umfangreiches Netzwerk von Senior-Kontakten im Nahen Osten, Großbritannien und Südeuropa, um neue Geschäftsgelegenheiten mit UHNWI, Family Offices, Hedgefonds, Finanzinstituten, Asset Managern und Unternehmenskreditnehmern zu entwickeln. Steigert das Wachstum bei Neukundengewinnung, Kundenbetreuung und Transaktionsgebühren. Identifiziert bedarfsgerechte Chancen in individuellen Lösungen, Portfoliomanagement, Corporate Finance und Orderausführung.
Erfahren in Python für Portfoliomanagement und Trading, Machine Learning und Data Science, JavaScript, Java, Solidity für Smart Contracts, DeFi, Blockchains und Kryptowährungen, SQL, HTML5, CSS. Italienischer QA-Teamleiter für einen führenden Anbieter digitaler Unterhaltung im Nikkei-225-Bereich. Chief Business Development Officer eines Start-ups, das Liquidität für Krypto-Assets bereitstellt.
Fähigkeiten
- Naher Osten, Großbritannien, Südeuropa
- Privatbanking, Private Debt, Leveraged Finance
- Finanzinstitute, Family Offices, Uhnwi
- Geschäftsentwicklung & Deal Sourcing
- Crypto, Defi, Fintech
- Hochzins, Covered, Ssa, Em
- Kundenbetreuung
- Teamführung
- Regulatorische Compliance, Kyc, Aml
- Due Diligence
- Rechtliche Dokumentation, Credit Memos
- Python, Jupyter, Javascript, Solidity
Sprachen
Ausbildung
Kings College London
MA · Kriegsstudien und Geopolitik · London, Vereinigtes Königreich
Bocconi University
Master in Wirtschaft und Finanzen · Wirtschaft und Finanzen · Mailand, Italien
Zertifikate & Bescheinigungen
Private Clients Investment Advice And Management PCIAM
CISI
International Fixed Income And Derivatives ICMA Certificate
ICMA
Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA
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