Carlo Trevisan

Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI

Avatar placeholder
London, Vereinigtes Königreich

Erfahrungen

Juni 2023 - Juni 2024
1 Jahr 1 Monate

Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI

EFG Bank AG

  • Originierung von Geschäften für Privatkunden, Family Offices und Firmenkonten sowie Leveraged Finance und Private Equity in Südeuropa, Naher Osten, Monaco, GUS/Russland und Südamerika.
Okt. 2021 - März 2023
1 Jahr 6 Monaten

Leiter Geschäftsentwicklung UK

Covario AG

  • Prime Broker für Digital Asset Manager mit Sitz in Zug, Schweiz
  • Senior Sales, Leiter UK und Corporate Finance, Kapitalbeschaffung bei Investoren weltweit.
Mai 2015 - Dez. 2019
4 Jahren 8 Monaten

UHNWI-Private Banking & Wealth Management

Credit Suisse

  • Ab Juli 2017 Betreuung von Kunden im Nahen Osten und im indischen Subkontinent mit besonderem Fokus auf große Family Offices, Trusts und UHNWI.
  • 2015 Einstieg ins UHNW-Team Südeuropa mit Verantwortung für Kundenmanagement, Orderausführung und Portfoliokontrolle von Anleihen, Aktien und Fonds; nach sechs Monaten Wechsel ins UK-UHNW-Team; regelmäßige Zusammenarbeit mit der Investmentbanking-Abteilung zur Beschaffung von Deals und Transaktionsmöglichkeiten für Kunden.
  • Durchführung von Portfolio-Performance-Analysen und Trade-Ausführungen; Eröffnung von Hypothekenkreditlinien und Verwaltung von Cash-Lösungen.
  • Persönliche Vermittlung eines Immobilien-Deals im Wert von CHF 120 Mio. über persönliche Kontakte und Koordination einer Zwischenfinanzierung zum Verkauf sowie der zugehörigen Finanzierungslinie.
  • Ermöglichte Geschäftswachstum mit neuen Gewinnen von rund £10 Mio., Onboarding von fünfzehn neuen Konten, Überwachung von über 300 KYC-Prüfungen und Sicherung von über £100 Mio. im Hypothekargeschäft.
  • Steigerung der Effizienz und Servicequalität durch Aufbau einer digitalisierten Kundendatenbank im Bankintranet mit Kontoinformationen, KYC-Profilen, Zahlungsdokumentation und Geschäftskorrespondenz.
Jan. 2013 - Bis heute
13 Jahren 1 Monate

Gründer und Geschäftsführer

Mayfair Park Capital Ltd

  • Aufbau eines Beratungsunternehmens zur Schaffung von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU und Mid-Cap-Unternehmen in Italien und Europa durch Nutzung von Kontakten in italienischen und europäischen Firmen sowie im UHNWI-Segment.
  • Identifizierung von Unternehmen mit EBITDA von €5–20 Mio., Bewertung der Kreditwürdigkeit und Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten an Hedgefonds, Mezzanine-Investoren, Privatbanken und Wealth Manager in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien.
  • Abschluss eines Finanzierungsdeals über €28 Mio. für einen italienischen REIT und Einholung von zwei Term Sheets für eine Mezzanine-Finanzierung über €40 Mio. für einen führenden italienischen HoReCa-Anbieter.
  • Einleitung von Transaktionen mit einem Gesamt-Nennwert von rund £150 Mio. und Aufbau von über 300 Interessenten in ganz Italien durch Vor-Ort-Besuche und Netzwerkaufbau.
  • Vermittlung von Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten in Höhe von ca. €200 Mio. bei führenden institutionellen Investoren im UK, darunter Hedgefonds, Banken, Asset Manager und REITs.
  • Pflege von Stakeholder-Beziehungen auf Vorstandsebene, Durchführung von Kapitalstrukturanalysen und Erstellung der Sicherungsdokumentation.
Jan. 2009 - Dez. 2013
5 Jahren

Broker, Fixed Income

BGC Partners

  • Durchführung von elektronischem und Voice-Trading mit europäischen Staatsanleihen, darunter BTPs (Italien), OATs (Frankreich), OLOs (Belgien) und Bunds (Deutschland) sowie einigen europäischen Peripherieanleihen.
  • Aufbau einer Kundenbasis von sieben großen Banken innerhalb von sechs Monaten und Verwaltung eines profitablen Portfolios mit einer Kreditlinienauslastung von über €1 Mrd.
Jan. 2006 - Dez. 2009
4 Jahren

Analyst für Asset-Allokation & Marketing

GLG Partners LP

  • Unterstützte die Marketingaktivitäten für den größten Kapitalbeschaffer des Unternehmens und lieferte Leistungs- und Asset-Allokationsanalysen für GLG-Fonds.
  • Betreute die Investorenkommunikation für die obersten 20 % der institutionellen und HNWI-Kundenbasis mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Mrd. USD.
  • Organisierte und koordinierte Roadshows, nahm an Kundenterminen teil und führte Asset-Allokations- und Style-Drift-Analysen durch, um das Portfoliomanagement zu unterstützen.
Jan. 2003 - Dez. 2005
3 Jahren

Research-Analyst für Publikums- und Hedgefonds

IMS – BNP Paribas FundQuest

  • Erstellte wichtige Leistungskennzahlen für investierte Fonds mit Investor Force und AltVest, um die optimale Portfolioverteilung zu ermitteln.
  • Führte Frontier-Analysen durch, um bei definierten Risikostufen die höchsten Renditen zu identifizieren, inklusive Zinsstrukturmodellierung, Duration- und Sensitivitätsanalysen sowie Relative-Value- und Kreditanalysen.
  • Baute eine Fondsdatenbank auf und pflegte sie, um die besten Performer, Risikoprofile, Gebühren und Manager zu identifizieren.
  • Richtete das Style Research Fund-Analyse-Tool ein, wartete es und erstellte wöchentliche Performance-Analysen für das gesamte IMS-Fondsangebot.

Zusammenfassung

RDR-konformer Senior-Professional mit zwanzig Jahren Erfahrung bei führenden Unternehmen, gestützt durch einen Master in Finance der Bocconi University und nachweislicher Fähigkeit, starke Beziehungen zu bedeutenden UHNWI und Unternehmenskunden aufzubauen und zu pflegen. Bringt umfassende Expertise im Handel mit Kryptowährungen, Aktien- und festverzinslichen Produkten, DCM- und ECM-Origination & Placement, Private Equity, Leveraged Finance und Private Banking.

Nutzt ein umfangreiches Netzwerk von Senior-Kontakten im Nahen Osten, Großbritannien und Südeuropa, um neue Geschäftsgelegenheiten mit UHNWI, Family Offices, Hedgefonds, Finanzinstituten, Asset Managern und Unternehmenskreditnehmern zu entwickeln. Steigert das Wachstum bei Neukundengewinnung, Kundenbetreuung und Transaktionsgebühren. Identifiziert bedarfsgerechte Chancen in individuellen Lösungen, Portfoliomanagement, Corporate Finance und Orderausführung.

Erfahren in Python für Portfoliomanagement und Trading, Machine Learning und Data Science, JavaScript, Java, Solidity für Smart Contracts, DeFi, Blockchains und Kryptowährungen, SQL, HTML5, CSS. Italienischer QA-Teamleiter für einen führenden Anbieter digitaler Unterhaltung im Nikkei-225-Bereich. Chief Business Development Officer eines Start-ups, das Liquidität für Krypto-Assets bereitstellt.

Fähigkeiten

  • Naher Osten, Großbritannien, Südeuropa
  • Privatbanking, Private Debt, Leveraged Finance
  • Finanzinstitute, Family Offices, Uhnwi
  • Geschäftsentwicklung & Deal Sourcing
  • Crypto, Defi, Fintech
  • Hochzins, Covered, Ssa, Em
  • Kundenbetreuung
  • Teamführung
  • Regulatorische Compliance, Kyc, Aml
  • Due Diligence
  • Rechtliche Dokumentation, Credit Memos
  • Python, Jupyter, Javascript, Solidity

Sprachen

Englisch
Verhandlungssicher
Französisch
Verhandlungssicher
Italienisch
Verhandlungssicher
Russisch
Grundkenntnisse

Ausbildung

Okt. 2006 - Juni 2007

Kings College London

MA · Kriegsstudien und Geopolitik · London, Vereinigtes Königreich

Okt. 1998 - Juni 2003

Bocconi University

Master in Wirtschaft und Finanzen · Wirtschaft und Finanzen · Mailand, Italien

Zertifikate & Bescheinigungen

Private Clients Investment Advice And Management PCIAM

CISI

International Fixed Income And Derivatives ICMA Certificate

ICMA

Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA

Sie suchen Freelancer?Passende Kandidaten in Sekunden!
FRATCH GPT testen
Weitere Aktionen

Ähnliche Freelancer

Entdecken Sie andere Experten mit ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen.

Gunther Haltermann hernández
Gunther Haltermann hernández

Country Director Spanien

Profil ansehen
Felix Mattern
Felix Mattern

Leiter Globaler Finanzintegration, CFO-Direct

Profil ansehen
Amedeo Claris
Amedeo Claris

Interims-CEO

Profil ansehen
Steve Grover
Steve Grover

Leiter Geschäftsentwicklung

Profil ansehen
Christoph De inhard
Christoph De inhard

Investor, Aktionär, Mitglied des Verwaltungsrats

Profil ansehen
Juliane Schulz
Juliane Schulz

Gründer & CEO

Profil ansehen
Karan Bagai
Karan Bagai

Partner & Mitgründer

Profil ansehen
Sami Riahi
Sami Riahi

Interims-Finanzvorstand

Profil ansehen
Rodolfo Mariano Ruiz Nájera
Rodolfo Mariano Ruiz Nájera

Ehemaliger Executive bei einem der Top-10 PERE-Unternehmen

Profil ansehen
Claudius Grossmann
Claudius Grossmann

Finanzvorstand

Profil ansehen
Thomas Zarth
Thomas Zarth

Principal – Selbstständig / Strategie & Unternehmensfinanzierung

Profil ansehen
Andrew jeffrey Elkhoury
Andrew jeffrey Elkhoury

Business- und Managementberater

Profil ansehen
Bruno Pirovino-zürcher
Bruno Pirovino-zürcher

Exekutivdirektor / Vorstandsmitglied

Profil ansehen
Markus Peters
Markus Peters

Finanzvorstand (CFO)

Profil ansehen
Hans Bergsma
Hans Bergsma

CFRO

Profil ansehen
Marco Zachskorn
Marco Zachskorn

Coach für hochsensible Hochbegabte

Profil ansehen
Sean Lai
Sean Lai

MBA-Praktikant

Profil ansehen
Dominik Hoffmann
Dominik Hoffmann

Interim Management und Beratung

Profil ansehen
Andrei Bolshakov
Andrei Bolshakov

Leiter Konzern-Performance und Strategie

Profil ansehen
Ezéchiel Tavi
Ezéchiel Tavi

Mitglied der Kommission für Servicequalität

Profil ansehen
Johannes Schaeffer
Johannes Schaeffer

CFO

Profil ansehen
Herman Van der linden
Herman Van der linden

Interimsmanager Operatives Geschäft

Profil ansehen
Bernt Arpagaus
Bernt Arpagaus

Interimsmanager

Profil ansehen
Markus Weissenberger
Markus Weissenberger

Operations-Berater und Management-Coach

Profil ansehen
Stefan Schröder
Stefan Schröder

Interim Leiter Finanzen / CFO

Profil ansehen
Dennis Vagt
Dennis Vagt

Interims-CEO

Profil ansehen
Florian Lehmann
Florian Lehmann

Interimsleiter Transformation

Profil ansehen
Thomas Meyer
Thomas Meyer

Executive Consultant, Coach Geschäftsführung

Profil ansehen
Eckhard Rodemer
Eckhard Rodemer

Geschäftsführung - Interim - Change Management -

Profil ansehen
Dirk Volkmann
Dirk Volkmann

Interim Projektleiter

Profil ansehen