Carlo Trevisan
Direktor, leitender Privatbanker, UHNWI
Erfahrungen
Juni 2023 - Juni 2024
1 Jahr 1 Monate Monaco
Direktor, leitender Privatbanker, UHNWI
EFG Bank AG
- Origination von Privatkunden, Family Offices, Firmenkonten, Leveraged Finance und Private-Equity-Deals.
- Zuständig für Südeuropa, Naher Osten, Monaco, GUS/Russland, Südamerika.
Okt. 2021 - März 2023
1 Jahr 6 Monaten London, Vereinigtes Königreich
Leiter UK Business Development
Covario AG
- Prime Broker für digitale Assets mit Sitz in Zug, Schweiz.
- Verantwortlich für Senior Sales, UK-Region und Corporate Finance, Kapitalbeschaffung bei Investoren weltweit.
- Eingeworbenes 5 Mio. €-Zwischenkredit, der zu einer 10 Mio. €-Wandelanleiherunde führte.
Mai 2015 - Dez. 2020
4 Jahren 8 Monaten London, Vereinigtes Königreich
UHNWI Private Banking & Wealth Management
Credit Suisse
- Ab Juli 2017 Betreuung von Kunden im Nahen Osten und im Indischen Subkontinent, mit Fokus auf große Family Offices, Trusts und UHNWI.
- 2015 in das Südeuropa-UHNWI-Team aufgenommen mit breitem Aufgabenfeld in Kundenmanagement, Trade Execution und Portfolioüberwachung von Bonds, Aktien und Fonds; nach sechs Monaten Wechsel in UK-UHNWI.
- Regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Investment Banking zur Beschaffung von Deals und Transaktionsmöglichkeiten für Kunden.
- Durchführung von Portfolio-Performance-Analysen und Handelsausführung.
- Einrichtung von Hypothekenlinien und Verwaltung von Liquidität.
- Persönliche Vermittlung eines Immobiliengeschäfts in Höhe von CHF 120 Mio. über persönliche Kontakte; Kreditabteilung strukturierte anschließend ein Bridge-Loan-to-Sell und entsprechende Finanzierung.
- Ermöglichung von Geschäftswachstum mit neuen Gewinnen von rund £ 10 Mio.
- Onboarding von fünfzehn neuen Konten, Überwachung von über 300 KYC-Prüfungen und Abschluss von Hypothekengeschäften über mehr als £ 100 Mio.
- Steigerung der Effizienz und Servicelevels durch Aufbau einer digitalisierten Kundendatenbank im Bankintranet mit allen Kontodaten, KYC-Profil, Zahlungsunterlagen und Geschäftskorrespondenz.
- Großer Teil der Arbeitserfahrung im Investment Banking und Corporate Finance.
- Enge Zusammenarbeit zwischen Private Bank und Investment Bank, um Unternehmenskunden IB-Darlehen und Beratungsleistungen anzubieten.
- Abgeschlossen alle internen Einführungen, Schulungen und Workshops im Investment-Bank-Portal bei Onboarding und jährlichen Fortbildungen zu Financial Modelling, Leveraged Finance, Origination und Restructuring, M&A, LBOs.
- Volle Vertrautheit mit Transaktionsabläufen, Verfahren und Richtlinien zur Einführung, Durchführung, Steuerung und Abwicklung von Deals.
- Bei Kreditfazilitäten meist Prüfung von Darlehenszusagen (einschließlich Zwischenkrediten) auf vollständig zeichnerischer oder Best-Effort-Basis für Kreditnehmer mit:
- Vermögenswerten und Cashflow vor allem aus entwickelten Märkten oder Transaktionen in solchen.
- 3× First Lien oder 4× Total Leverage.
- Internem Rating BB+ oder niedriger.
- Typische Underwriting-Standards bei Transaktionen:
- Gesamtverschuldung von ≤ 6,0×.
- Fähigkeit, 100 % der Senior Secured Debt (1st und 2nd Lien) oder 50 % der Gesamtdarlehen über sieben Jahre im Basis-Szenario zurückzuzahlen.
- Wirksame Finanz-Covenants.
- Eigenkapital von mindestens 20 %.
- Abweichende Transaktionen konnten an höhere Kreditgenehmigungsinstanzen (bis Group CCO) weitergeleitet werden, globale Portfoliokontingente regelten Risiko, Ertrags-, Kapital- und Liquiditätsprofile der Bank.
- Produktwahl immer zwischen Anleihen (Secured HY Bonds, Unsecured HY Bonds, Unsecured Subordinated HY Bonds) und Krediten, auch Mezzanine in Betracht gezogen.
- Kundenkontakte konnten auch Revolving-Lines (Working Capital, Rohmaterialfinanzierung, Forderungsfinanzierung, Personal), Sale-and-Lease-Back und Leasing für CapEx umfassen.
- Wichtige Finanzanalysen für ein Geschäft:
- Liquiditätsmodell: Sources and Uses + Kapitalstruktur, Liquiditätsanalyse, Cashflow-Wasserfall, Schuldenplan, Steuern.
- Debt Comps: Leveraged Loans Comps, vergleichbare Leveraged-Loans-Transaktionen, High Yield Comps.
- Covenant-Übersicht: affirmative, negative, financial, beschränkte/unbeschränkte Tochtergesellschaften, Covenant-Comps.
- Typische Deliverables:
- Intern: Transaktionsmemos für relevante Gremien (manchmal vor Kundenkontakt).
- Extern (Bonds): Offering Memorandum mit Beschreibung der Notes, Roadshow-Präsentation.
- Extern (Loans): Confidential Investment Memorandum, Lender Presentations, Kreditvertrag.
- Weitere Dokumente im Dealverlauf für Anleihen und Kredite:
- Rating-Agentur-Präsentationen: Detaillierte Vorstellung von Unternehmen/Transaktion für Kreditrating (S&P, Moody’s).
- Talk Sheets: Überblick für Capital Markets Sales zur Unterstützung beim Verkauf einer Transaktion.
Jan. 2013 - Bis heute
12 Jahren 7 Monaten London, Vereinigtes Königreich
Gründer und Geschäftsführer
Mayfair Park Capital Ltd
- Aufbau einer Beratungsgesellschaft zur Erkundung und Generierung von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU und mittelgroße italienische und europäische Unternehmen, mit Schwerpunkt Italien, aber auch UK und übriges Europa.
- Nutzung weitreichender Kontakte in italienischen und europäischen Unternehmen sowie im UHNWI-Segment.
- Identifikation von Firmen mit EBITDA von € 5–20 Mio., Prüfung der Kreditwürdigkeit und Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten an Hedgefonds, Mezzanine-Investoren, Privatbanken und Vermögensverwalter in UK, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Italien.
- Fokus jüngst auf Technologie-, Kryptowährungs- und Blockchain-Sektoren.
- Zusammenarbeit mit einzelnen UHNWI-Investoren an einem Crypto-Projekt im CO₂-Emissionsmarkt mit geplantem ICO.
- Teilnahme an zahlreichen Tech-Konferenzen in London, Netzwerkaufbau mit Co-Foundern, CEOs und Investoren in den Bereichen Crypto, DeFi und Fintech.
- Abschluss einer € 28 Mio.-Finanzierungstransaktion für einen italienischen REIT.
- Erhalt von zwei Term Sheets großer Private-Equity-Investoren für eine € 40 Mio.-Mezzanine-Finanzierung eines italienischen Marktführers im HoReCa-Segment.
- Initiierung von Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund £ 150 Mio. und Aufbau von über 300 Interessenten in Italien.
- Aufbau starker Beziehungen zu Eigentümern und Management diverser Unternehmen durch Vor-Ort-Besuche und Netzwerkentwicklung in Nischenbanken, Boutique-Investmentmanagern und Beratung in London.
- Vermittlung von Fundraising-Möglichkeiten in Höhe von ca. € 200 Mio. mit führenden institutionellen Investoren in UK, darunter Hedgefonds, Banken, Asset Manager und REITs.
- Umfangreiche Erfahrung im Stakeholder-Management, Dialog auf Vorstandsebene, Analyse der Kapitalstruktur und Besicherungsstrukturierung.
- Beratung zu $ 30 Mio. 8 % Secured Notes mit Fälligkeit 2023 für einen Private-Equity-gesponserten Online-Lender-Fintech-Start-up in Schwellenmärkten (Umsatz ca. $ 1 Mio., Nettogewinn $ 100.000).
- Beratung zu € 40 Mio. Senior Secured EURIBOR + 7,5 % 5 J. FRN 3,5 % PIK erste Rangbesicherung (Aufteilung 30 bei Closing, 10 Reservelinie) für Ho.Re.Ca.-Distributor mit breitem Logistiknetzwerk (€ 220 Mio. Umsatz, € 13 Mio. EBITDA).
- Beratung zu € 40 Mio. 5 % Unsecured Notes 18 Monate Fälligkeit (Verlängerung/18 Monate) zum Kauf von 100 % der SPV-Anteile eines Einzelhandelsparks zur Finanzierung weiterer Projektphasen (Entwickelt von einem europäischen börsennotierten REIT mit € 22,7 Mio. Nettogewinn).
- Beratung zu $ 56 Mio. Deal, aufgeteilt in € 40 Mio. revolvierende Kreditlinie bei Investition und € 16 Mio. Bankbürgschaft, besichert durch Projektvertrag, Forderungen, Immobilien und Fuhrpark eines EPCI-Auftragnehmers im Öl- & Gasbereich (€ 244 Mio. Umsatz, € 20,4 Mio. EBITDA).
- Beratung zu einem IPO eines großen Dekordrucker-Herstellers (bis zu € 12 Mio. neue Aktien für institutionelle Investoren, bis zu € 2 Mio. für Privatanleger, Greenshoe-Option bis € 1,8 Mio.). Mittelverwendung: Maschinenerneuerung, neue Technologien, geografische Expansion und M&A (Umsatz € 116 Mio., EBITDA € 15,6 Mio.).
- Beratung zu einer Minibond-Emission für einen Home-Innovation-Anbieter (€ 7 Mio., 7–9 % 5 J. Fälligkeit) zur Finanzierung organischen Wachstums (Umsatz € 21 Mio., EBITDA € 2,5 Mio.).
Jan. 2009 - Dez. 2014
5 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Broker, Fixed Income
BGC Partners
- Ausgewählt für eines der Top-drei-Unternehmen im globalen Interdealer-Brokerage.
- Elektronischer und Sprachhandel mit europäischen Staatsanleihen, vorwiegend BTPs (Italien), OATs (Frankreich), OLOs (Belgien) und Bunds (Deutschland) sowie einigen Peripherietiteln.
- Aufbau eines eigenen Kundenstamms von sieben Großbanken innerhalb von sechs Monaten trotz harter Konkurrenz.
- Führung eines profitablen Portfolios mit Kreditlinienexposure von über € 1 Mrd.
Jan. 2005 - Dez. 2009
4 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Asset Allocation & Marketing Analyst
GLG Partners LP
- Doppelte Rolle: Unterstützung des Marketings für den größten Asset Raiser der Firma und Performance- sowie Asset-Allocation-Analysen für GLG-Fonds.
- Schnell verantwortlich für Investor-Communication für die Top-20 % der institutionellen und HNWI-Kunden mit AUM über $ 5 Mrd.
- Pflege enger Beziehungen zu Schlüsselkunden.
- Organisation und Koordination von Roadshows, Teilnahme an Kundenterminen, Durchführung von Asset-Allocation- und Style-Drift-Analysen zur Unterstützung des Portfoliomanagements.
Jan. 2003 - Dez. 2005
3 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Research Analyst, Mutual & Hedge Funds
IMS - BNP Paribas Fundquest
- Einstieg bei einem Fund-of-Fund-Manager mit € 6,5 Mrd. AUM, Schwerpunkt Aktienfonds.
- Erstellung von KPIs für investierte Fonds zur optimalen Portfolioverteilung mit Investor Force (Long Only) und Altvest (Hedgefonds).
- Durchführung von effizienten Frontier-Analysen zur Identifikation der höchsten Rendite bei definiertem Risiko, Renditekurvenmodellierung, Duration und Sensitivität, Relative Value und Kreditanalyse.
- Aufbau einer Fondsdatenbank zur Identifikation bester Performer, Risikoprofile, Gebühren und Manager.
- Einrichtung und Pflege des Style Research-Tools und wöchentliche Performanceanalysen für das gesamte IMS-Fondsuniversum.
Chief Business Development Officer
- Unterstützung beim Ausbau der institutionellen Kundenbasis, Erhöhung der Unternehmensbewertung und Bewertung möglicher Exit-Optionen für ein Start-up im Bereich Crypto Asset Liquidity Provider.
Leiter des italienischen QA-Teams
- Tätigkeit als Leiter des italienischen QA-Teams für einen Marktführer der digitalen Unterhaltungsindustrie im Nikkei 225-Segment.
Zusammenfassung
Senior-Fachmann mit zwanzig Jahren Erfahrung bei großen Playern und nachweislicher Fähigkeit, starke Beziehungen zu wichtigen UHNWI und Firmenkunden aufzubauen und zu pflegen. Bringt umfassende Expertise im Handel mit Kryptowährungen, Aktien- und Rentenprodukten, DCM- und ECM-Origination & Platzierung, Private Equity, Leveraged Finance und Private Banking mit.
Nutzt ein weitreichendes Netzwerk von Führungskontakten im Nahen Osten, Großbritannien und Südeuropa, um neue Geschäfte mit UHNWI, Family Offices, Hedgefonds, Finanzinstituten, Asset Managern und Firmenkreditnehmern zu entwickeln. Treibt das Wachstum bei Kundengewinnung, -betreuung und Transaktionsgebühren voran. Erkennt Chancen, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, in Einzellösungen, Portfoliomanagement, Unternehmensfinanzierung und Trade Execution.
Erfahren in Python für Portfoliomanagement und Trading, Machine Learning und Data Science, Javascript, Java, Solidity für Smart Contracts, DeFi, Blockchains und Kryptowährungen, SQL, HTML5, CSS.
Sprachen
Englisch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Französisch
Verhandlungssicher
Russisch
Grundkenntnisse
Ausbildung
Okt. 2006 - Juni 2007
King's College London
MA Kriegsstudien und Geopolitik · Kriegsstudien und Geopolitik · London, Vereinigtes Königreich
Okt. 1998 - Juni 2003
Bocconi University
Master in Volkswirtschaft und Finanzen · Volkswirtschaft und Finanzen · Mailand, Italien
Zertifikate & Bescheinigungen
FMVA Financial Modelling and Valuation Analyst
Corporate Finance Institute
Frankfurt School Blockchain Center DeFi Talents Program
Frankfurt School Blockchain Center
Private Clients Investment Advice and Management PCIAM
CISI
International Fixed Income and Derivatives ICMA Certificate
ICMA
Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA
Ähnliche Freelancer
Entdecken Sie andere Experten mit ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen.