Carlo Trevisan - Direktor, Senior Privatbanker, UHNWI

Q: Wo ist Carlo ansässig?

Carlo ist in London, Vereinigtes Königreich ansässig und bevorzugt 100% Remote -Projekte.

Q: Welche Sprachen spricht Carlo?

Carlo spricht folgende Sprachen: Englisch (Verhandlungssicher), Französisch (Verhandlungssicher), Italienisch (Verhandlungssicher), Russisch (Grundkenntnisse) .

Q: Wie viele Jahre Erfahrung hat Carlo?

Carlo hat mindestens 23 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Carlo in mindestens 7 verschiedenen Rollen und für 7 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 3 Jahre und 4 Monate . Beachten Sie, dass Carlo möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Q: Was ist das neueste Projekt von Carlo?

Die neueste Position von Carlo ist Direktor, Senior Privatbanker, UHNWI bei EFG Bank AG .

Q: Für welche Unternehmen hat Carlo in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Carlo für EFG Bank AG , Covario AG und Mayfair Park Capital Ltd gearbeitet.

Q: In welchen Industrien hat Carlo die meiste Erfahrung?

Carlo hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Bank- und Finanzwesen .

Q: In welchen Bereichen hat Carlo die meiste Erfahrung?

Carlo hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Finanzen , Investitionen und M&A und Vertrieb . Carlo hat auch etwas Erfahrung in Kundendienst , Marketing und Forschung und Entwicklung .

Q: In welchen Industrien hat Carlo kürzlich gearbeitet?

Carlo hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen gearbeitet.

Q: In welchen Bereichen hat Carlo kürzlich gearbeitet?

Carlo hat kürzlich in Bereichen wie Finanzen , Investitionen und M&A und Vertrieb gearbeitet.

Recommended expert

London, Vereinigtes Königreich

Erfahrungen

Juni 2023 - Juni 2024

1 Jahr 1 Monat

Direktor, Senior Privatbanker, UHNWI

EFG Bank AG

Originierung von Transaktionen für Privatpersonen, Family Offices, Firmenkunden sowie im Bereich Leveraged Finance und Private Equity in Südeuropa, Naher Osten, Monaco, GUS/Russland und Südamerika.

Okt. 2021 - März 2023

1 Jahr 6 Monate

Leiter Geschäftsentwicklung UK

Covario AG

Prime Broker für digitale Vermögenswerte mit Sitz in Zug, Schweiz
Senior Sales, Leiter UK und Corporate Finance, Beschaffung von Kapital bei Investoren weltweit.

Mai 2015 - Dez. 2019

4 Jahren 8 Monate

UHNWI Privatbanking & Vermögensverwaltung

Credit Suisse

Ab Juli 2017 Betreuung von Kunden im Nahen Osten und auf dem indischen Subkontinent mit besonderem Fokus auf große Family Offices, Trusts und UHNWI.
Seit 2015 im UHNW-Team Südeuropa tätig und verantwortlich für Kundenbetreuung, Auftragsabwicklung und Portfolioüberwachung von Anleihen, Aktien und Fonds; nach sechs Monaten Wechsel ins UK-UHNW-Team; regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Investment Banking zur Beschaffung von Deals und Transaktionsmöglichkeiten für Kunden.
Durchführung von Portfolio-Performance-Analysen und Handelsabwicklung; Eröffnung von Hypothekenkreditlinien und Verwaltung von Liquiditätslösungen.
Persönliche Vermittlung eines Immobiliengeschäfts im Volumen von CHF 120 Mio. über private Kontakte und Koordination eines Zwischenkredits zur Verkaufsfinanzierung und der zugehörigen Finanzierungslinie.
Ermöglichung des Geschäftswachstums mit rund £10 Mio. Zusatzgewinnen, Gewinnung von fünfzehn neuen Konten, Überwachung von über 300 KYC-Prüfungen und Erschließung von mehr als £100 Mio. im Hypothekengeschäft.
Steigerung der Effizienz und Servicequalität durch Aufbau einer digitalisierten Kundendatenbank im Bankintranet mit Kontoangaben, KYC-Profilen, Zahlungsdokumenten und Geschäftskorrespondenz.

Jan. 2013 - Bis heute

13 Jahren 2 Monate

Gründer und Geschäftsführer

Mayfair Park Capital Ltd

Aufbau eines Beratungsunternehmens zur Generierung von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU und Mid-Cap-Unternehmen in Italien und Europa durch Nutzung von Kontakten in italienischen und europäischen Unternehmen sowie im UHNWI-Segment.
Identifikation von Unternehmen mit einem EBITDA von €5 Mio.–€20 Mio., Bonitätsprüfung und Vorstellung von Investitionsmöglichkeiten bei Hedgefonds, Mezzanine-Investoren, Privatbanken und Vermögensverwaltern in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Italien.
Abschluss einer Finanzierung über €28 Mio. für einen italienischen REIT und Einholung von zwei Term Sheets für eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von €40 Mio. für einen führenden italienischen HoReCa-Anbieter.
Initiierung von Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. £150 Mio. und Aufbau von über 300 potenziellen Kunden in Italien durch Vor-Ort-Besuche und Netzwerkaufbau.
Vermittlung von Fundraising-Möglichkeiten von rund €200 Mio. bei führenden institutionellen Investoren in Großbritannien, darunter Hedgefonds, Banken, Asset Manager und REITs.
Pflege von Stakeholder-Beziehungen auf Vorstandsebene, Durchführung von Kapitalstrukturanalysen und Erstellung von Sicherheitsdokumentationen.

Jan. 2009 - Dez. 2013

5 Jahren

Fixed-Income-Broker

BGC Partners

Durchführung von elektronischem und Voice-Trading in europäischen Staatsanleihen, darunter BTPs (Italien), OATs (Frankreich), OLOs (Belgien) und Bunds (Deutschland) sowie einigen europäischen Peripherie-Staatsanleihen.
Aufbau eines Kundenstamms von sieben Großbanken innerhalb von sechs Monaten und Verwaltung eines profitablen Portfolios mit einer Kreditlinienauslastung von über €1 Mrd.

Jan. 2006 - Dez. 2009

4 Jahren

Asset-Allocation- und Marketing-Analyst

GLG Partners LP

Unterstützte die Marketingaktivitäten für den größten Kapitalbeschaffer des Unternehmens und erstellte Performance- und Asset-Allocation-Analysen für GLG-Fonds.
Betreute die Investorenkommunikation für die obersten 20% der institutionellen und vermögenden Privatkunden (HNWI), die ein verwaltetes Vermögen von über 5 Mrd. USD repräsentieren.
Organisierte und koordinierte Roadshows, nahm an Kundenterminen teil und führte Asset-Allocation- sowie Style-Drift-Analysen durch, um das Portfoliomanagement zu unterstützen.

Jan. 2003 - Dez. 2005

3 Jahren

Research-Analyst, Publikums- und Hedgefonds

IMS – BNP Paribas FundQuest

Erstellte Key Performance Indicators für investierte Fonds, um mithilfe von Investor Force und AltVest eine optimale Portfoliodistribution zu ermöglichen.
Führte Frontier-Analysen durch, um bei definierten Risikoniveaus die höchsten Renditen zu ermitteln; modellierte Zinsstrukturkurven, analysierte Duration und Sensitivität sowie Relative-Value- und Kredit-Analysen.
Erstellte eine Fondsdatenbank, um die besten Performer, Risikoprofile, Gebühren und Manager zu identifizieren.
Richtete das Style-Research-Analysetool für Fonds ein, pflegte es und erstellte wöchentliche Performance-Analysen für das gesamte IMS-Fondsangebot.

Industrie Erfahrung

Sehen Sie, wo dieser Freiberufler den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbracht hat. Längere Linien stehen für umfangreichere praktische Erfahrung, während kürzere Linien auf gezielte oder projektbezogene Arbeit hindeuten.

Erfahren in Bank- und Finanzwesen (23 Jahre).

Bank- und Finanzwesen

Geschäftsbereich Erfahrung

Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die Erfahrungen des Freiberuflers in verschiedenen Geschäftsbereichen, berechnet anhand abgeschlossener und aktiver Aufträge. Sie zeigt die Bereiche, in denen der Freiberufler am häufigsten zur Planung, Umsetzung und Erzielung von Geschäftsergebnissen beigetragen hat.

Erfahren in Finanzen (20 Jahre), Investitionen und M&A (20 Jahre), Vertrieb (6.5 Jahre), Kundendienst (4.5 Jahre), Marketing (4 Jahre) und Forschung und Entwicklung (3 Jahre).

Finanzen

Investitionen und M&A

Vertrieb

Kundendienst

Marketing

Forschung und Entwicklung

Zusammenfassung

Erfahrener Fachmann, RDR 6-konform, mit zwanzig Jahren Erfahrung bei großen Marktteilnehmern, unterstützt durch einen Master in Finanzen der Bocconi-Universität und nachgewiesener Fähigkeit, starke Beziehungen zu wichtigen UHNWI und Firmenkunden aufzubauen und zu pflegen. Bietet umfassende Expertise im Handel mit Kryptowährungen, Aktien- und festverzinslichen Produkten, DCM- und ECM-Originierung & -Platzierung, Private Equity, Leveraged Finance und Private Banking.

Nutzt ein umfangreiches Netzwerk von Führungskontakten im Nahen Osten, Großbritannien und Südeuropa, um neue Geschäfte mit UHNWI, Family Offices, Hedgefonds, Finanzinstituten, Asset Managern und Unternehmenskreditnehmern zu entwickeln. Fördert das Wachstum bei der Kundengewinnung, im Management und bei Transaktionsgebühren. Ermittelt bedarfsorientierte Chancen in individuellen Lösungen, Portfoliomanagement, Unternehmensfinanzierung und Handelsabwicklung.

Erfahren in Python für Portfoliomanagement und Trading, Machine Learning und Data Science, JavaScript, Java, Solidity für Smart Contracts, DeFi, Blockchains und Kryptowährungen, SQL, HTML5, CSS. Italienischer QA-Teamleiter bei einem führenden Digital-Unterhaltungsunternehmen im Nikkei 225. Chief Business Development Officer bei einem Start-up für Krypto-Asset-Liquiditätsanbieter.

Fähigkeiten

Naher Osten, Großbritannien, Südeuropa
Private Banking, Private Debt, Leveraged Finance
Finanzinstitute, Family Offices, Uhnwi
Geschäftsentwicklung & Deal Sourcing
Krypto, Defi, Fintech
High Yield, Covered Bonds, Ssa, Schwellenmärkte
Kundenbeziehungsmanagement
Teamführung
Regulatorische Compliance, Kyc, Aml
Due Diligence
Rechtliche Dokumentation, Kredit-memoranden
Python, Jupyter, Javascript, Solidity

Sprachen

Englisch

Verhandlungssicher

Französisch

Verhandlungssicher

Italienisch

Verhandlungssicher

Russisch

Grundkenntnisse

Ausbildung

Okt. 2006 - Juni 2007

Kings College London

MA · Kriegsstudien und Geopolitik · London, Vereinigtes Königreich

Okt. 1998 - Juni 2003

Bocconi University

Master in Wirtschaft und Finanzen · Wirtschaft und Finanzen · Mailand, Italien

Zertifikate & Bescheinigungen

Private Clients Investment Advice And Management PCIAM

CISI

International Fixed Income And Derivatives ICMA Certificate

ICMA

Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA

Profil

Erstellt

Februar 2025

Stand

Februar 2026

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Frequently asked questions

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Wo ist Carlo ansässig?

Carlo ist in London, Vereinigtes Königreich ansässig und bevorzugt 100% Remote-Projekte.

Welche Sprachen spricht Carlo?

Carlo spricht folgende Sprachen: Englisch (Verhandlungssicher), Französisch (Verhandlungssicher), Italienisch (Verhandlungssicher), Russisch (Grundkenntnisse).

Wie viele Jahre Erfahrung hat Carlo?

Carlo hat mindestens 23 Jahre Erfahrung. In dieser Zeit hat Carlo in mindestens 7 verschiedenen Rollen und für 7 verschiedene Firmen gearbeitet. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Projekte beträgt 3 Jahre und 4 Monate. Beachten Sie, dass Carlo möglicherweise nicht alle Erfahrungen geteilt hat und tatsächlich mehr Erfahrung hat.

Für welche Rollen wäre Carlo am besten geeignet?

Basierend auf der jüngsten Erfahrung wäre Carlo gut geeignet für Rollen wie: Direktor, Senior Privatbanker, UHNWI, Leiter Geschäftsentwicklung UK, UHNWI Privatbanking & Vermögensverwaltung.

Was ist das neueste Projekt von Carlo?

Die neueste Position von Carlo ist Direktor, Senior Privatbanker, UHNWI bei EFG Bank AG.

Für welche Unternehmen hat Carlo in den letzten Jahren gearbeitet?

In den letzten Jahren hat Carlo für EFG Bank AG, Covario AG und Mayfair Park Capital Ltd gearbeitet.

In welchen Industrien hat Carlo die meiste Erfahrung?

Carlo hat die meiste Erfahrung in Industrien wie Bank- und Finanzwesen.

In welchen Bereichen hat Carlo die meiste Erfahrung?

Carlo hat die meiste Erfahrung in Bereichen wie Finanzen, Investitionen und M&A und Vertrieb. Carlo hat auch etwas Erfahrung in Kundendienst, Marketing und Forschung und Entwicklung.

In welchen Industrien hat Carlo kürzlich gearbeitet?

Carlo hat kürzlich in Industrien wie Bank- und Finanzwesen gearbeitet.

In welchen Bereichen hat Carlo kürzlich gearbeitet?

Carlo hat kürzlich in Bereichen wie Finanzen, Investitionen und M&A und Vertrieb gearbeitet.

Was ist die Ausbildung von Carlo?

Carlo hat einen Master in Kriegsstudien und Geopolitik from Kings College London und einen Master in Wirtschaft und Finanzen from Bocconi University.

Ist Carlo zertifiziert?

Carlo hat 3 Zertifikate. U.a: Private Clients Investment Advice And Management PCIAM, International Fixed Income And Derivatives ICMA Certificate, Chartered Alternative Investment Analyst und CAIA.

Wie ist die Verfügbarkeit von Carlo?

Carlo ist sofort vollzeit verfügbar für passende Projekte.

Wie hoch ist der Stundensatz von Carlo?

Der Stundensatz von Carlo hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. Bitte verwenden Sie die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting zu planen und die Details zu besprechen.

Wie kann man Carlo beauftragen?

Um Carlo zu beauftragen, klicken Sie auf die Meet-Schaltfläche im Profil, um ein Meeting anzufragen und Ihre Projektanforderungen zu besprechen.

Durchschnittlicher Tagessatz für ähnliche Positionen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Projekten und enthalten keine FRATCH-Marge.

1200

900

600

300

⌀ Markt: 860-1020 €

Die angegebenen Tagessätze entsprechen der typischen Marktspanne für Freiberufler in dieser Position, basierend auf aktuellen Projekten auf unserer Plattform.

Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.