Carlo Trevisan
Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI
Erfahrungen
Juni 2023 - Juni 2024
1 Jahr 1 Monate Monaco
Direktor, Leitender Privatbanker, UHNWI
EFG Bank AG
- Originierung von Deals für Privatpersonen, Family Offices, Unternehmenskonten, Leveraged Finance und Private Equity.
- Zuständig für Südeuropa, Nahen Osten, Monaco, GUS/Russland, Südamerika.
Okt. 2021 - März 2023
1 Jahr 6 Monaten London, Vereinigtes Königreich
Leiter UK Business Development
Covario AG
- Prime Broker für digitale Assets mit Sitz in Zug, Schweiz.
- Verantwortlich für Senior Sales, UK-Bereich und Corporate Finance, Kapitalbeschaffung bei Investoren weltweit.
- Ein 5-Mio.-Brückendarlehen eingeworben, das zu einer 10-Mio.-Wandelanleihe führte.
Mai 2015 - Dez. 2020
4 Jahren 8 Monaten London, Vereinigtes Königreich
UHNWI Private Banking & Wealth Management
Credit Suisse
- Ab Juli 2017 Betreuung von Kunden aus dem Nahen Osten und dem indischen Subkontinent mit Schwerpunkt auf großen Family Offices, Trusts und UHNWI.
- 2015 in das UHNW-Team Südeuropa berufen, mit umfassendem Mandat in Kundenbetreuung, Handelsabwicklung und Portfoliokontrolle für Anleihen, Aktien und Fonds; nach sechs Monaten Wechsel zum UK-UHNW.
- Regelmäßige Zusammenarbeit mit der Investment Banking-Division zur Deal- und Transaktionsgenerierung für Kunden.
- Durchführung von Portfolioleistungsanalysen und Handelsabwicklung.
- Eröffnung von Hypothekenlinien und Verwaltung von Liquidität.
- Persönliche Vermittlung eines Immobiliengeschäfts über CHF 120 Mio. durch persönliche Kontakte; die Kreditabteilung der Bank strukturierte anschließend eine Bridge-to-Sell-Transaktion und entsprechende Fazilität.
- Geschäftswachstum gefördert, was zu neuen Gewinnen von rund £ 10 Mio. führte.
- Onboarding von fünfzehn Neukunden, Überwachung von über 300 KYC-Prüfungen und Abschluss von Hypothekargeschäften im Umfang von über £ 100 Mio.
- Effizienz und Servicelevel gesteigert durch Aufbau einer digitalisierten Kundendatenbank im Intranet mit allen Kontoinformationen, KYC-Profilen, Zahlungsunterlagen und Geschäftskorrespondenz.
- Großer Teil der Tätigkeit im Investment Banking und Corporate Finance.
- Enge Zusammenarbeit zwischen Private Bank und Investment Bank, um Unternehmenskunden Lending- und Advisory-Services bereitzustellen.
- Abgeschlossen alle internen Einführungen, Schulungen und Workshops im Corporate Portal der Investment Bank beim Onboarding und jährlichen Training zu Financial Modelling, Leveraged Finance, Origination und Restructuring, M&A, LBOs.
- Vollständige Vertrautheit mit Transaktionsabläufen, -verfahren und Richtlinien zur Initiierung, Steuerung und zum Abschluss von Deals.
- Bei Kreditfazilitäten primär underwriting oder Best-Effort-Vereinbarungen für Kreditnehmer mit:
- ausgereiftem Markt abgeleiteten Vermögenswerten und Cashflow
- 3x First Lien oder 4x Total Leverage
- internem Rating BB+ oder niedriger
- In-Scope-Transaktionen typischerweise mit Underwriting-Standards wie:
- Gesamtverschuldung ≤ 6,0x
- Rückzahlungsfähigkeit von 100 % Senior Secured Debt oder 50 % Gesamtverschuldung in 7 Jahren
- effektive Financial Covenants
- Eigenkapital ≥ 20 %
- Nicht-konforme Geschäfte konnten bis zur Group-CCO-Ebene eskaliert werden, globale Portfolio-Limits regelten Risiko, Ertrag, Kapital und Liquidität.
- Produktwahl stets zwischen Anleihen (gesicherte HY-Anleihen, ungesicherte HY-Anleihen, ungesicherte nachrangige HY-Anleihen) oder Krediten, auch Mezzanine-Kapital.
- Kundengespräche thematisierten oft:
- revolvierende Kreditlinien, insbesondere Working Capital, Rohmaterialien, Forderungsfinanzierung, Personalfinanzierung
- Conditional Sales Agreements und Leasingfinanzierung für CapEx zur Ausrüstungsmodernisierung und Expansion
- Wichtige Finanzanalysen für Deals umfassten:
- Liquiditätsmodell: Sources and Uses + Kapitalisierung, Liquiditätsanalyse, Cash-Flow-Wasserfall, Schuldenplan, Steuern
- Debt Comps: Leveraged-Loan-Debt-Comps, vergleichbare Leveraged-Loan-Transaktionen, HY-Vergleichsunternehmen
- Überblick Covenants: affirmative, negative, financial, restricted/unrestricted subsidiaries, Covenant-Comps
- Typische Deliverables:
- intern: Transaktionsmemos für Ausschüsse (ggf. vor Kundenansprache)
- extern (Anleihen): Offering Memorandum mit Notes-Beschreibung, Roadshow-Präsentation
- extern (Kredite): Confidential Investment Memorandum, Lender Presentations, Kreditvertrag
- Weitere Dokumente im Deal-Prozess (Anleihen & Kredite):
- Präsentationen für Ratingagenturen (S&P, Moody’s)
- Talk Sheets: High-Level-Übersicht für Kapitalmarktvertrieb zur Deal-Unterstützung.
Jan. 2013 - Bis heute
12 Jahren 7 Monaten London, Vereinigtes Königreich
Gründer und Managing Director
Mayfair Park Capital Ltd
- Aufbau eines Beratungsunternehmens zur Generierung von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU und Mid-Cap-Unternehmen in Italien und Europa, mit Schwerpunkt Italien sowie UK und übriges Europa.
- Weitreichende Kontakte in italienischen und europäischen Unternehmen und UHNWI-Segment genutzt.
- Scouting von Unternehmen mit EBITDA von € 5 Mio.–€ 20 Mio., Bonitätsprüfung und Vorstellung von Investmentchancen bei Hedgefonds, Mezzanine-Investoren, Privatbanken und Vermögensverwaltern in UK, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Italien.
- Fokussierung auf Technologie-, Kryptowährungs- und Blockchain-Sektoren.
- Zusammenarbeit mit einzelnen UHNWI-Investoren an einem Krypto-Projekt im CO₂-Emissionsmarkt mit geplantem ICO.
- Teilnahme an zahlreichen Tech-Konferenzen in London, Netzwerk mit Co-Foundern, CEOs und Investoren im Crypto-, DeFi- und Fintech-Bereich stark ausgebaut.
- Abschluss einer € 28 Mio.-Finanzierung für einen italienischen REIT.
- Erhalt von zwei Term-Sheets führender Private-Equity-Investoren für eine € 40 Mio.-Mezzanine-Finanzierungsrunde für einen italienischen HoReCa-Marktführer.
- Initiierung von Transaktionen mit nominal insgesamt ca. £ 150 Mio. und Etablierung von über 300 Prospects in Italien.
- Aufbau enger Beziehungen zu Unternehmensinhabern und Management durch Vor-Ort-Besuche, Netzwerk in Nischenbanken, Boutique-Investmentmanagern und Beratern in London ausgebaut.
- Vermittlung von Fundraising-Chancen für etwa € 200 Mio. mit führenden institutionellen Investoren in UK, darunter Hedgefonds, Banken, Asset Manager und REITs.
- Umfassende Erfahrung in Stakeholder-Management, Board-Level-Kommunikation, Kapitalstruktur-Analyse und Sicherheitengenehmigung.
- Beratung zu einer $ 30 Mio. 8 % Secured Notes 2023 Fälligkeit für einen Private-Equity-geförderten Online-Lender-Fintech-Start-up in Schwellenländern (Umsatz ca. $ 1 Mio., Nettogewinn $ 100 000).
- Beratung zu einer € 40 Mio. Senior Secured EURIBOR + 7,5 % 5 J. FRN 3,5 % PIK First Ranking Security (30 % Closing, 10 % Akquisitionsfazilität) für einen Ho.Re.Ca.-Distributor (Umsatz € 220 Mio., EBITDA € 13 Mio.).
- Beratung zu einer € 40 Mio. 5 % Unsecured Notes 18 M-Fälligkeit (plus Extension 18 M) für Erwerb der SPV-Kapitalgesellschaft eines Retail Parks (entwickelt von REIT, Nettogewinn € 22,7 Mio.).
- Beratung zu einem $ 56 Mio.-Deal aufgeteilt in € 40 Mio. revolvierende Kreditfazilität + € 16 Mio. Performance-Bankgarantie, besichert durch Projektvertrag, Forderungen, Immobilien und Fuhrpark eines EPCI-Auftragnehmers im Öl-&-Gas-Sektor in Westafrika (Umsatz € 244 Mio., EBITDA € 20,4 Mio.).
- Beratung zu einem Börsengang eines der größten Hersteller von Dekorpapier (bis zu € 12 Mio. neue Aktien für institutionelle Investoren, bis zu € 2 Mio. für Retail, Greenshoe bis € 1,8 Mio.) für Maschinenmodernisierung, neue Technologie, geografische Expansion und M&A (Umsatz € 116 Mio., EBITDA € 15,6 Mio.).
- Beratung zu einer Minibond-Emission für ein Home-Innovation-Unternehmen (€ 7 Mio. 7–9 % 5 J. Fälligkeit) zur Finanzierung organischen Wachstums (Umsatz € 21 Mio., EBITDA € 2,5 Mio.).
Jan. 2009 - Dez. 2014
5 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Broker, Fixed Income
BGC Partners
- Auswahl für eines der Top-3 globalen Interdealer-Brokerage-Unternehmen.
- Elektronischer und Voice-Trading-Handel mit europäischen Staatsanleihen, hauptsächlich BTPs (Italien), OATs (Frankreich), OLOs (Belgien) und Bunds (Deutschland) sowie einigen europäischen Peripherieanleihen.
- Aufbau einer eigenen Kundenbasis von sieben Großbanken innerhalb von sechs Monaten im harten Wettbewerb.
- Führung eines profitablen Buchs mit Kreditlinien-Exposure von über € 1 Mrd.
Jan. 2005 - Dez. 2009
4 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Asset Allocation & Marketing Analyst
GLG Partners LP
- Doppelfunktion: Unterstützung der Marketingmaßnahmen des größten Kapitalbeschaffers der Firma und Bereitstellung von Performance- und Asset-Allocation-Analysen für GLG-Fonds.
- Verantwortung für Investorenkommunikation der obersten 20 % des institutionellen und HNWI-Kundenstamms mit AUM von über $ 5 Mrd.
- Aufbau und Pflege enger Kundenbeziehungen.
- Organisation und Koordination von Roadshows, Teilnahme an Kundenterminen, Durchführung von Asset-Allocation- und Style-Drift-Analysen zur Portfoliooptimierung.
Jan. 2003 - Dez. 2005
3 Jahren London, Vereinigtes Königreich
Research Analyst, Mutual & Hedge Funds
IMS - BNP Paribas Fundquest
- Einstieg bei einem FoF-Investmentmanager mit € 6,5 Mrd. AUM, Fokus auf Aktienfonds.
- Erstellung von Performance-Kennzahlen für investierte Fonds zur Portfolioallokation mit Investor Force (Long Only) und Altvest (Hedgefonds).
- Frontier-Analyse zur Identifikation maximaler Rendite bei definierter Risikostufe, Zinsstrukturmodellierung, Duration- und Sensitivitätsanalyse, Relative-Value- und Kreditanalysen.
- Aufbau einer Fondsdatenbank zur Identifikation von Top-Performern, Risikoprofil, Gebühren und Managern.
- Implementierung und Pflege des Style Research Fund Analysis Tools und Erstellung wöchentlicher Performanceberichte für alle IMS-Fonds.
Chief Business Development Officer
- Ausbau der institutionellen Kundenbasis, Steigerung der Unternehmensbewertung und Bewertung potenzieller Exit-Optionen für ein Crypto-Asset-Liquiditätsanbieter-Start-up.
Italian QA Team Leader
- Tätigkeit als Italian QA Team Leader für einen führenden Anbieter digitaler Unterhaltung im Nikkei-225-Segment.
Zusammenfassung
Senior-Fachmann mit zwanzig Jahren Erfahrung bei großen Marktteilnehmern und nachweislicher Fähigkeit, starke Beziehungen zu bedeutenden UHNWI und Unternehmenskunden aufzubauen und zu entwickeln. Bringt umfassende Expertise im Handel mit Kryptowährungen, Aktien- und Rentenprodukten, DCM- und ECM-Originierung & -Platzierung, Private Equity, Leveraged Finance und Private Banking mit.
Nutzt ein weitreichendes Netzwerk von Führungskontakten im Nahen Osten, Großbritannien und Südeuropa, um Neugeschäft mit UHNWI, Family Offices, Hedgefonds, Finanzinstituten, Asset Managern und Unternehmenskreditnehmern zu entwickeln. Treibt Wachstum bei Kundenakquise, -betreuung und Transaktionsgebühren voran. Identifiziert auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Chancen in Einzellösungen, Portfoliomanagement, Corporate Finance und Transaktionsabwicklung.
Erfahren in Python für Portfoliomanagement und Trading, Machine Learning und Data Science, JavaScript, Java, Solidity für Smart Contracts, DeFi, Blockchains und Kryptowährungen, SQL, HTML5, CSS.
Sprachen
Englisch
Muttersprache
Italienisch
Muttersprache
Französisch
Verhandlungssicher
Russisch
Grundkenntnisse
Ausbildung
Okt. 2006 - Juni 2007
King's College London
MA War Studies and Geopolitics · War Studies and Geopolitics · London, Vereinigtes Königreich
Okt. 1998 - Juni 2003
Bocconi University
Master in Economics and Finance · Economics and Finance · Mailand, Italien
Zertifikate & Bescheinigungen
FMVA Financial Modelling and Valuation Analyst
Corporate Finance Institute
Frankfurt School Blockchain Center DeFi Talents Program
Frankfurt School Blockchain Center
Private Clients Investment Advice and Management PCIAM
CISI
International Fixed Income and Derivatives ICMA Certificate
ICMA
Chartered Alternative Investment Analyst, CAIA
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